6일 미국 증권거래위원회에 따르면 비바코는 2024년 10월 1일, 루이지애나주에 위치한 유한책임회사인 Jorgan Development, LLC(이하 'Jorgan')와 텍사스주에 위치한 유한책임회사인 JBAH Holdings, LLC(이하 'JBAH')와 함께, 텍사스주에 위치한 유한책임회사인 Endeavor Crude, LLC, 펜실베이니아주에 위치한 유한책임회사인 Equipment Transport, LLC, 텍사스주에 위치한 유한책임회사인 Meridian Equipment Leasing, LLC, 그리고 텍사스주에 위치한 유한책임회사인 Silver Fuels Processing, LLC(이하 'Endeavor Entities')의 지분 매입 거래를 완료했다.
이 거래는 2024년 3월 21일에 체결된 회원 지분 매입 계약(Membership Interest Purchase Agreement, MIPA)에 따라 진행됐다.
MIPA에 따르면, 비바코가 판매자에게 지급해야 하는 Endeavor Entities의 구매 가격은 1억 2천만 달러로, 이는 거래 종료 후 조정이 이루어질 예정이다.
구매 가격은 비바코의 보통주와 우선주로 지급되며, 보통주의 경우 발행 후 총 보통주 수의 19.99%에 해당하는 주식 수로 계산된다.단, 판매자의 보통주 직접 및 간접 소유 비율이 49.99%를 초과하지 않아야 한다.
비바코는 최종 구매 가격을 아직 계산 중에 있으며, 초기 계산에 따르면 발행될 보통주 수는 672만 4,291주로 예상된다.
2024년 12월 2일, 비바코는 판매자 또는 그 양수인에게 670만 주의 보통주를 발행했으며, 이 중 499만 9,500주는 Jorgan에, 5만 500주는 JBAH에 발행됐다.나머지 주식은 판매자의 지시에 따라 두 개의 비관련 당사자에게 발행됐다.이러한 증권의 발행은 증권법 제4(a)(2)조에 따라 등록 면제 대상이다.
판매자는 비바코의 최고경영자이자 이사회 구성원인 James Ballengee에 의해 지배되고 있으며, 비바코의 운영에 익숙한 공인 투자자다.
또한, 두 비관련 당사자는 비바코 및 경영진과 잘 알고 있으며, 비바코의 운영에 익숙하다.
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미국증권거래소 공시팀
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