코노코필립스(COP), 조기 입찰 결과 및 현금 입찰 제안 확대 발표

코노코필립스(COP, CONOCOPHILLIPS )는 조기 입찰 결과와 현금 입찰 제안 확대를 발표했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 코노코필립스가 자사의 자회사인 코노코필립스 컴퍼니(CPCo)가 진행하는 현금 입찰 제안의 조기 결과를 발표했다.

코노코필립스는 최대 40억 달러의 새로운 채권을 발행하기 위해 마라톤 오일 코퍼레이션의 기존 채권을 교환하는 제안을 진행하고 있으며, 이와 관련된 동의 요청도 진행하고 있다.

2024년 12월 9일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 마라톤의 기존 채권 중 4.400% 만기 2027년 채권 2억 2천 535만 3천 달러, 5.300% 만기 2029년 채권 5천 858만 8천 달러, 6.800% 만기 2032년 채권 1억 1천 482만 달러, 5.700% 만기 2034년 채권 5천 829만 7천 달러, 6.600% 만기 2037년 채권 2억 5천 904만 달러, 5.200% 만기 2045년 채권 1억 5천 140만 5천 달러가 유효하게 입찰됐다.
코노코필립스는 이와 함께 마라톤의 기존 채권을 포함한 여러 채권에 대한 현금 입찰 제안도 진행하고 있으며, 이 제안은 2024년 11월 25일에 발표된 구매 제안서에 따라 진행된다.

코노코필립스는 조기 입찰 마감일인 2024년 12월 9일 기준으로 마라톤이 제안한 수정안에 대한 동의를 받았다.이 제안은 2024년 12월 24일 오후 5시까지 유효하며, 이후에는 연장될 수 있다.

코노코필립스는 이번 제안이 성공적으로 진행될 경우, 기존 채권을 교환하여 새로운 채권을 발행할 계획이다.

코노코필립스는 2024년 9월 30일 기준으로 97억 달러의 총 자산과 1,921 MBOED의 생산량을 기록하고 있으며, 2023년 12월 31일 기준으로 68억 BBOE의 검증된 매장량을 보유하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀