16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 캘리포니아주 산호세 - 뉴타닉스(Nutanix, Inc.)가 2029년 만기 전환사채 7억 5천만 달러 규모의 발행을 시장 상황 및 기타 요인에 따라 진행할 계획이라고 발표했다.
이번 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공된다.
뉴타닉스는 초기 인수자에게 추가로 1억 1천 2백 5십만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 만기는 2029년 12월 15일이다.
뉴타닉스는 2027년 12월 20일 이전에는 사채를 상환할 수 없으며, 이후에는 뉴타닉스의 클래스 A 보통주가 전환 가격의 130% 이상으로 거래된 경우에 한해 사채를 현금으로 상환할 수 있다.
사채 보유자는 기본 변경이 발생할 경우 뉴타닉스에 사채를 현금으로 매각할 권리가 있으며, 매각 가격은 사채의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다. 뉴타닉스는 이번 발행으로 얻은 순수익 약 7억 3천 4백만 달러를 사용하여, 2027년 만기 0.25% 전환사채 7천 5백만 달러를 매입하고, 2억 달러를 클래스 A 보통주 310만 주를 매입하는 데 사용할 예정이다.
주식 매입가는 2024년 12월 11일 뉴타닉스 클래스 A 보통주의 마지막 거래 가격인 64.78달러로 설정된다.
이러한 주식 매입은 뉴타닉스의 기존 주식 매입 프로그램에 대한 향후 매입 가능 금액을 줄이지 않는다.
현재 뉴타닉스는 사업, 기술 또는 제품의 인수 가능성을 평가하고 있으나, 구체적인 인수 계획은 없다. 사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 11.6505주로, 이는 주당 약 85.83달러의 전환 가격에 해당한다.
전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있으며, 2029년 9월 15일 이전에는 특정 조건을 충족해야 전환할 수 있다.이후에는 만기일 전까지 언제든지 전환할 수 있다.전환은 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 이루어질 수 있다.
초기 전환 가격은 2024년 12월 11일 뉴타닉스 클래스 A 보통주의 마지막 거래 가격에 비해 약 32.5%의 프리미엄을 나타낸다. 이번 발표는 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 증권이 불법인 관할권에서는 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않는다.증권의 발행은 사모 제공 메모랜덤을 통해서만 이루어질 예정이다.
사채 및 전환 시 발행될 수 있는 뉴타닉스 클래스 A 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우에는 해당 법률의 적용을 받지 않는 거래를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 뉴타닉스는 클라우드 소프트웨어 분야의 글로벌 리더로, 기업들이 애플리케이션을 실행하고 데이터를 관리할 수 있는 단일 플랫폼을 제공한다.
뉴타닉스를 통해 기업들은 복잡성을 줄이고 운영을 단순화하여 비즈니스 결과에 집중할 수 있다.
하이퍼컨버지드 인프라의 선구자로서의 유산을 바탕으로, 뉴타닉스는 전 세계 기업들이 하이브리드 멀티클라우드 환경을 일관되게, 간단하게, 비용 효율적으로 운영할 수 있도록 신뢰받고 있다. 이 보도자료에는 뉴타닉스의 자금 조달 계획, 발행의 예상 마감일, 순수익의 사용 계획 및 2027년 사채 및 주식 매입의 금액에 대한 진술을 포함한 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 실제 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 뉴타닉스가 발행을 완료할 수 있을지 여부, 발행의 최종 조건, 사채 발행에 대한 관례적인 마감 조건의 충족 여부, 시장 상황, 순수익의 예상 사용 등이 포함된다.
이러한 미래 예측 진술은 뉴타닉스의 경영진이 합리적이라고 믿는 추정 및 가정에 기반하고 있으며, 본질적으로 불확실하고 여러 위험에 노출되어 있다.실제 결과는 뉴타닉스의 미래 예측 진술에서 예상되거나 예측된 결과와 크게 다를 수 있다.
모든 미래 예측 진술은 뉴타닉스의 연례 보고서 및 기타 SEC 제출 문서에 자세히 설명된 위험에 따라 자격이 부여된다.
독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 하며, 모든 미래 예측 진술은 이 주의 사항에 따라 전적으로 자격이 부여된다.
뉴타닉스는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이 보도자료를 수정하거나 업데이트할 의무가 없다. © 2024 Nutanix, Inc. 모든 권리 보유. 뉴타닉스, 뉴타닉스 로고 및 언급된 모든 제품 및 서비스 이름은 미국 및 기타 국가에서 뉴타닉스, Inc.의 등록 상표 또는 비등록 상표이다.언급된 기타 브랜드 이름이나 상표는 해당 소유자의 상표일 수 있다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 여기에는 뉴타닉스의 보증이나 기타 구속력 있는 약속이 포함되지 않는다. 투자자 문의: Richard Valera ir@nutanix.com 미디어 문의: Lia Bigano pr@nutanix.com
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미국증권거래소 공시팀
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