17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일과 17일, MP머티리얼스는 2026년 만기 0.25% 그린 전환 선순위 채권(이하 '2026 전환사채')의 일부 보유자와의 교환을 완료했다.이 교환은 1933년 증권법의 등록 면제 조항에 따라 진행됐다.
별도의 비공식적으로 협상된 교환 계약에 따라, 회사는 약 1억 4,230만 달러의 2026 전환사채를 약 1억 1,530만 달러의 2030년 만기 3.00% 전환 선순위 채권(이하 '2030 전환사채')로 교환했다.
이는 이전에 발표된 약 1억 3,160만 달러의 2026 전환사채를 약 1억 660만 달러의 2030 전환사채로 교환한 것에서 증가한 수치다.
추가 발행된 2030 전환사채는 기존 2030 전환사채와 완전히 호환되며, 지급 권리에 있어 동등한 순위를 가진다.이 계약은 본 문서의 부록 4.1로 제출되었으며, 여기서 참조된다.
이번 교환을 통해 회사의 부채 만기 프로필이 연장됐고, 약 2,700만 달러의 부채가 감소했다.
2030 전환사채의 발행에 대한 정보는 위의 1.01 항목에 포함되어 있으며, 2030 전환사채는 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 공모 없이 교환됐다.
추가 2030 전환사채의 전환 시 최대 742만 3,890주의 보통주가 발행될 수 있으며, 이는 1,000달러의 원금당 64.3915주의 초기 최대 전환 비율에 기반한다.
2030 전환사채와 그에 따른 보통주 발행은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.이 보고서는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.또한, 본 보고서의 부록으로 다음과 같은 문서가 제출됐다.
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미국증권거래소 공시팀
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