17일 미국 증권거래위원회에 따르면 코테라에너지가 2024년 12월 17일에 2035년 만기 5.40% 고급 채권(이하 '2035년 채권')과 2055년 만기 5.90% 고급 채권(이하 '2055년 채권')을 각각 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.
2035년 채권은 2035년 2월 15일에 만기되며, 2055년 채권은 2055년 2월 15일에 만기된다.
이 채권들은 2021년 10월 7일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2024년 12월 17일에 체결된 제3차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완됐다.
또한, 이 채권들은 회사의 자회사에 대한 모든 채무에 구조적으로 하위에 있으며, 회사의 미래 담보 채무에 대해서는 담보의 가치에 따라 실질적으로 하위에 있다.
만약 회사가 프랭클린 마운틴 에너지와의 거래를 포함한 특정 거래를 완료하지 못할 경우, 2035년 채권은 101%의 상환 가격으로 조기 상환될 수 있다.
이와 함께, 프랭클린 마운틴 에너지 거래와 아반트 거래 모두가 종료될 경우, 2055년 채권도 같은 조건으로 상환될 예정이다.
이 채권의 발행은 2024년 11월 1일에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 이는 1933년 증권법에 따라 다양한 증권의 판매를 위한 것이다.
코테라에너지는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
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미국증권거래소 공시팀
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