20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 반즈앤노블에듀케이션이 BTIG, LLC와 주식 판매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 반즈앤노블에듀케이션은 최대 4천만 달러 규모의 보통주를 발행하고 판매하기로 했다.보통주의 액면가는 주당 0.01 달러이며, BTIG는 판매 대리인으로서 역할을 수행한다.
계약에 명시된 바에 따르면, 회사는 판매할 주식의 수, 총 수익, 판매 기간, 하루에 판매할 수 있는 주식 수의 제한 및 판매가 불가능한 최소 가격 등을 설정할 수 있다.
회사는 BTIG에 대해 판매된 보통주의 총 매출액의 2%에 해당하는 수수료를 지급할 예정이다.또한, BTIG의 합리적이고 문서화된 경비의 50%를 보상하기로 했다.
계약은 회사가 BTIG에 사전 통지 후 종료할 수 있으며, BTIG도 특정 상황에서 계약을 종료할 수 있다.
이 계약에 따라 판매되는 모든 주식은 2024년 12월 11일에 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어진다.
이 계약의 주요 조건은 8-K 양식의 현재 보고서에 첨부된 계약서 전문에 의해 완전하게 규정된다.
또한, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP의 법률 의견서가 이 계약과 관련하여 제출되었다.
현재 회사의 자본금은 2억 8천만 달러로, 이번 주식 판매를 통해 추가 자본을 확보할 수 있을 것으로 보인다.
회사는 이번 계약을 통해 자본을 확충하고, BTIG와의 협력을 통해 시장에서의 입지를 강화할 계획이다.
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미국증권거래소 공시팀
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