26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 26일, Capital One Financial Corporation(이하 '회사')는 10억 달러 규모의 5.463% 고정-변동 금리 선순위 노트(2030년 만기)와 10억 달러 규모의 5.884% 고정-변동 금리 선순위 노트(2035년 만기)의 공개 모집을 완료했다고 발표했습니다. 이 발행은 2024년 7월 24일 규제기관인 Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC 및 Capital One Securities, Inc.와 체결한 인수 계약에 따라 진행됐습니다. 이러한 노트는 1996년 11월 1일 회사와 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.(이하 '신탁회사') 간에 체결한 선순위 인디언트에 따라 발행됐으며, 2021년 11월 2일 체결된 보충 인디언트를 포함합니다. 발행된 노트는 1933년 증권법에 따라 등록됐으며, 등록번호는 File No. 333-277813입니다.
이러한 인수 계약 및 본 거래와 관련된 다른 문서들의 요약 설명은 본 현재 보고서의 부록에 포함되어 있으며, 모든 내용은 전체 텍스트로 참조됩니다. 회사의 최고 법률 고문인 Matthew W. Cooper는 모든 법적 요건을 충족함을 확인하며, 이 거래에 대한 검토를 마친 상태입니다. 이번 발행은 회사의 자본 구조를 더욱 강화하고, 운영 자본을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 추가적으로, 관련된 노트는 시장에서 수익률 보호를 위해 특정한 조치를 통해 발행 및 거래될 예정입니다.
이러한 발행을 통해 회사는 지속적인 성장을 추진할 수 있게 되었으며, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 보입니다. 앞으로의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망이 기대됩니다.
미국증권거래소 공시팀
