26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 24일, 라마 광고 회사(이하 '회사')는 J.P. 모건 증권 LLC, 웰스 파고 증권 LLC, 트루이스트 증권사, SMBC 니코 증권 아메리카, 스코샤 캐피탈(미국)과 함께 주식 배급 계약(이하 '매출 계약')을 체결했고. 매출 계약에 따라 회사는 최대 $400,000,000의 총 공모 가격으로 클래스 A 보통주($0.001 액면가)를 수시로 발행할 수 있다. 이 계약은 회사와 특정 매도 대리인 간에 성립된 기존의 유사한 조건의 매출 계약을 대체하며, 기존 계약은 만료됐다.
이 계약에 따라 클래스 A 보통주는 협상 거래 또는 1933년 증권법 규정 415에 정의된 '시장 판매' 거래를 통해 판매될 수 있다. 회사는 각 매도 대리인에게 단독으로 판매할 수도 있으며, 이 경우 각 매도 대리인과 별도의 약정 계약을 체결하게 된다. 매도 대리인에게 판매된 주식의 총 매출 가격의 2.0%를 초과하지 않는 커미션이 지급될 예정이다. 회사는 매출 계약 아래에서 클래스 A 보통주를 판매할 의무가 없으며, 필요에 따라 제안 및 판매를 중단할 수 있다.
이 주식은 2024년 7월 24일에 SEC에 제출된 폼 S-3의 선반 등록신청서에 따라 제공되며, 이와 관련하여 2024년 7월 24일자로 보도된 전망서 보충이 포함된다.
회사는 매출 계약을 통해 발생한 순 proceeds를 일반 기업 목적으로 사용할 계획이며, 이는 기존 채무의 상환, 재융자, 자본 지출, 외부 광고 자산 및 사업의 인수 등으로 포함될 수 있다. 또한, 이 계약에 따라 발행 가능한 클래스 A 보통주의 유효성에 관한 로크 로드 LLP의 의견도 제출되어 있다.
이 발표는 정보 제공 용도로만 제공되며, 클래스 A 보통주 또는 기타 증권의 구매 또는 판매에 대한 제안을 나타내지 않는다.
