26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 24일, 알레그로 마이크로시스템즈, Inc. (이하 '회사')가 여러 인수자들(이하 '인수자')와 함께 바클레이즈 캐피탈(Barclays Capital Inc.) 및 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)를 대표로 하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했고, 이에 따라 회사는 이하 '소정 주식'으로 불리는 회사의 보통주식 25,000,000주를 주당 $23.16에 판매하기로 합의했다. 인수 계약에 따른 조건으로, 회사는 인수자에게 추가로 3,750,000주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했으며, 해당 옵션은 공모 마감 전에 전량 행사됐다. 소정 주식에 대한 공모는 2024년 7월 26일에 종료됐다.
공모는 효과적인 적격 등록성명서(Form S-3) (파일 번호 333-280960) 및 증권거래위원회에 제출된 관련 설명서 보충서에 따라 이루어졌다.
인수 계약은 관례에 따른 진술, 보증 및 계약 의무를 포함하며, 회사가 인수자에게 소정 주식을 판매하기 위한 조건, 면책 및 기여 의무 및 이와 같은 유형의 계약에서 일반적인 다른 조건을 포함하고 있다. 인수 계약의 사본은 본 보고서의 부속서 1.1로 제출되어 정확성을 보장하며, 설명서 내에 참고하여 포함된다.
회사의 법률 자문사인 데이비스 폴크(Davis Polk & Wardwell LLP)가 회사에 대해 2024년 7월 26일 자로 주식의 효력에 대한 의견을 발행했으며, 해당 의견은 본 보고서의 부속서 5.1로 제출되었다는 점도 안내하였다.
이 외에 회사는 주식의 직접 구매 이외에도 시선의 접근 가능성에 대한 향후 계획을 수립 중에 있으며, 보통주 및 회사의 기타 금융 상품일 경우 발생할 수 있는 현명한 접근 방식을 모색하고 있다. 특히, 회사는 Value Added Reseller (VAR) 프로그램 등과 같이 유통망 확장을 고려하고 있다.
미국증권거래소 공시팀
