26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 22일, Ally Financial Inc. (이하 '앨리')는 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC 및 RBC Capital Markets, LLC와 함께 2024년 7월 22일자로 앨리의 신용 채권 발행을 위한 인수계약(이하 '인수계약')을 체결했고, 이에 따라 앨리는 총 7억 5천만 달러 규모의 6.184% 고정-변동 금리 우선 채권(이하 '채권')을 발행하기로 합의했다. 이 채권은 2035년에 만기가 되며, 2022년 10월 26일에 자동으로 유효해진 앨리의 S-3 형식 등록신청서(파일 번호: 333-268013)에 따라 등록됐다. 인수계약에는 일반적인 진술, 보증 및 약속, 폐쇄 조건, 앨리 및 인수자들의 면책 의무 및 종료와 같은 통상적인 조항이 포함되어 있다. 이 채권은 2024년 7월 26일, 1982년 7월 1일자로 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 발행됐으며, 신탁자는 The Bank of New York Mellon이다. 앨리는 채권 발행과 관련하여 인수계약, 집행 위원회 행동, 채권 양식, 법적 의견서 및 동의서를 첨부 서류로 제출하고, 이를 통해 해당 등록신청서에 통합했다. 채권의 발행과 관련된 모든 서류 및 문서의 형식과 내용을 수용하고, 필요한 경우 변경할 수 있는 권한을 지닌 이사는 앨리와 함께 적절한 조치를 취할 것을 지시받았다. 또한, 앨리는 인수계약과 관련된 모든 문서와 서류에 서명할 수 있는 권한을 부여받았다. 이와 함께, 앨리는 6.184% 금리가 적용된 채권의 특정 조건 및 각종 세부 사항들을 서명 서류에 명시할 예정이다.
미국증권거래소 공시팀
