13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 13일, 올스테이트는 스탠코프 파이낸셜 그룹과 20억 달러에 고용자 자발적 복리후생 사업을 매각하는 최종 계약을 체결했다.
이번 매각은 올스테이트의 건강 및 복리후생 사업 부문을 성장 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 하기 위한 전략적 결정의 첫 단계로, 추가적인 역량을 가진 기업과의 통합을 통해 이루어진다.
올스테이트의 고용자 자발적 복리후생 사업은 350만 명 이상의 고객에게 보호를 제공하며, 스탠코프와의 협력을 통해 고객에게 더 넓은 보호와 높은 가치를 제공할 예정이다.
올스테이트의 에이전트들은 5년간 독점 배급 계약을 통해 고객에게 더 다양한 옵션을 제공할 수 있게 된다.
또한, 올스테이트의 주주들은 개인 재산-책임 보험 시장 점유율을 늘리고 보호 상품을 확장하기 위해 자본이 배치됨에 따라 혜택을 받을 것이다.
스탠코프의 CEO인 댄 맥밀란은 올스테이트의 보완적이고 자발적인 생명 보험 상품과 스탠코프의 직장 복리후생 전문성이 시너지를 낼 것으로 기대하고 있으며, 올스테이트의 고용자 자발적 복리후생 직원들을 스탠코프에 환영할 것이라고 밝혔다.
이번 거래는 20억 달러의 현금으로 이루어지며, 2024년 상반기 동안 이 사업 부문은 5억 3,500만 달러의 수익과 4,500만 달러의 조정 순이익을 기록했다.
올스테이트의 CFO인 제스 머튼은 이번 매각이 약 6억 달러의 이익을 창출하고 배치 가능한 자본을 16억 달러 증가시킬 것으로 예상한다.조정 순이익의 자기자본 수익률은 매각 이후 약 100bp 감소할 것으로 보인다.
올스테이트는 2024년 8월 14일 오전 9시에 이번 거래에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
J.P. 모건과 아르데아 파트너스가 올스테이트의 재무 자문을 맡고 있으며, 스탠코프의 경우 시티가 독점 재무 자문을 제공하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
