13일 미국 증권거래위원회에 따르면 클리블랜드클립스가 2024년 8월 13일에 6억 달러 규모의 7.000% 보장 노트를 발행한다고 발표했다.
이 노트는 2032년에 만기가 되며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 방식으로 발행된다.
추가 노트는 기존의 7.000% 보장 노트의 추가 발행으로, 2024년 3월 18일에 체결된 계약에 따라 발행된다.
이 계약에 따라 클리블랜드클립스는 8억 2천5백만 달러 규모의 보장 노트를 이미 발행한 바 있다.
추가 노트는 발행 가격의 99.25%로 발행되며, 발행일과 가격을 제외하고는 기존 노트와 동일한 클래스와 시리즈로 취급된다.
스텔코 인수는 2024년 4분기에 완료될 것으로 예상되며, 인수 완료 전에는 자산 기반 대출 시설의 잔액을 상환하는 데 사용할 예정이다.이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니다.추가 노트와 관련된 보증은 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.
클리블랜드클립스는 북미에서 주요한 철강 생산업체로, 자동차 산업을 위한 부가가치 시트 제품에 중점을 두고 있다.
이 회사는 철광석 채굴, 펠렛 생산, 직접 환원 철 생산, 그리고 1차 제강 및 후속 가공을 포함한 수직적 통합 구조를 갖추고 있다.클리블랜드클립스는 미국과 캐나다에서 약 28,000명의 직원을 고용하고 있다.
이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 실제 결과와 다를 수 있는 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
클리블랜드클립스의 재무 상태는 이 추가 노트 발행 후 약 43억 달러의 유동성을 유지할 것으로 예상된다.
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미국증권거래소 공시팀
