코스모스에너지(KOS, Kosmos Energy Ltd. )는 5억 달러 규모의 2031년 만기 선순위 채권 가격을 발표했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 코스모스에너지가 2024년 9월 10일에 5억 달러 규모의 8.750% 선순위 채권을 2031년 만기로 발행한다고 발표했다.

이번 발행은 2024년 9월 24일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.

코스모스에너지는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2026년 만기 7.125% 선순위 채권, 2027년 만기 7.750% 선순위 채권, 2028년 만기 7.500% 선순위 채권의 일부를 매입하고 관련된 프리미엄, 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.

이 선순위 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.

선순위 채권은 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.

이 보도자료는 선순위 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 매입 제안이나 부분 상환에 대한 조건 통지를 포함하지 않는다.

코스모스에너지는 전주기 심해 독립 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사로, 주요 자산으로는 가나, 적도 기니 및 미국 멕시코만에서의 생산과 모리타니아 및 세네갈 해안의 세계적 수준의 가스 프로젝트가 있다.코스모스에너지는 NYSE와 LSE에 상장되어 있으며, KOS라는 티커 심볼로 거래된다.

이 회사는 석유 및 천연가스의 탐사, 개발 및 생산을 단일 사업으로 운영하고 있으며, 주요 지역으로는 가나, 적도 기니, 모리타니아/세네갈 및 미국 멕시코만이 있다.

이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 코스모스에너지가 기대하거나 믿거나 예상하는 활동, 사건 또는 개발을 다룬다.

이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있으며, 실제 결과는 이러한 예측과 다를 수 있다.코스모스에너지는 이러한 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀