케이던스디자인시스템즈(CDNS, CADENCE DESIGN SYSTEMS INC )는 2024년 9월 10일 25억 달러 규모의 고급 채권을 발행했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 10일, 케이던스디자인시스템즈(이하 '회사')는 25억 달러 규모의 고급 채권 발행을 완료했다.

이번 발행은 2027년 만기 4.200% 고급 채권(이하 '2027 노트') 5억 달러, 2029년 만기 4.300% 고급 채권(이하 '2029 노트') 10억 달러, 2034년 만기 4.700% 고급 채권(이하 '2034 노트') 10억 달러로 구성된다.

이 채권들은 2024년 9월 10일 기준으로 발행된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 미국 은행 신탁 회사가 수탁자로 지정되었다.

2027 노트는 연 4.200%의 이자율로 2027년 9월 10일 만기되며, 2029 노트는 연 4.300%의 이자율로 2029년 9월 10일 만기된다.2034 노트는 연 4.700%의 이자율로 2034년 9월 10일 만기된다.

이자 지급은 매년 3월 10일과 9월 10일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 3월 10일에 이루어진다.

회사는 이 채권들을 발행하기 위해 필요한 모든 법적 절차를 완료했으며, 이 채권들은 회사의 일반 무담보 고급 채무로 분류된다.

또한, 회사는 2027 노트의 만기일 이전에 전액 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이 경우 상환 가격은 채권의 원금의 100%에 해당하는 금액이 될 것이다.

기본 계약 및 첫 번째 보충 계약에 따라, 회사는 채권의 발행과 관련된 모든 조건을 충족했음을 확인했다.

이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색하는 데 기여할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀