뉴스코퍼레이션(NWS, NEWS CORP )은 라이트무브 plc에 대한 비구속 제안을 발표했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 11일, 뉴스코퍼레이션의 자회사인 REA 그룹이 라이트무브 plc에 대한 주식 자본에 대한 비구속 제안과 관련된 발표를 했다.이 발표는 REA의 의무에 따라 호주 증권 거래소에 상장된 회사로서 이루어졌다.

최근 언론의 추측에 따르면, REA는 2024년 9월 5일 라이트무브 이사회에 전체 발행 및 발행 예정 주식 자본에 대한 현금 및 주식 제안에 대한 비구속적인 제안을 했다.그러나 2024년 9월 10일, 라이트무브 이사회는 이 제안을 거부했다.

제안의 조건에 따르면, 라이트무브의 일반 주주들은 각 라이트무브 주식에 대해 305펜스의 현금과 0.0381개의 새로운 REA 주식을 받을 수 있다.

REA의 주식 종가가 A$205.51이고, A$/£ 환율이 1.956인 2024년 9월 5일 기준으로, 이 제안은 각 라이트무브 주식에 대해 총 705펜스의 가치를 의미하며, 라이트무브의 전체 발행 및 발행 예정 일반 주식 자본은 약 56억 파운드로 평가된다.

제안의 조건은 라이트무브의 2024년 8월 30일 기준 주가 556펜스에 비해 27%의 프리미엄을 제공하며, 6개월 평균 주가 548펜스에 비해 29%, 12개월 평균 주가 540펜스에 비해 31%의 프리미엄을 나타낸다.

또한, 제안은 라이트무브의 2024년 6월 30일 종료된 12개월 동안의 EBITDA 2억 7천 200만 파운드에 대해 약 20.5배의 기업 가치 배수를 나타낸다.

제안의 조건에 따라, 라이트무브 주주들은 제안된 거래 완료 후 결합된 그룹의 발행 주식 자본의 약 18.6%를 보유하게 된다.현금 구성 요소는 제3자 부채와 기존 현금 자원을 통해 자금 조달될 예정이다.

REA는 모든 일반 주식의 런던 이중 상장을 신청할 계획이며, 이는 REA의 일반 주식이 런던 증권 거래소와 호주 증권 거래소에서 완전히 교환 가능하게 거래될 수 있도록 할 것이다.

제안은 현금으로 가치의 확실성을 제공하며, 최근 거래에 비해 상당한 프리미엄을 제공하는 동시에 라이트무브 주주들에게 결합된 사업의 미래 가치 창출의 혜택을 누릴 수 있는 기회를 제공한다.제안은 비구속적이며, REA의 만족스러운 실사를 포함한 관례적인 조건에 따라 진행된다.REA는 제안의 조건을 전부 또는 일부 포기할 권리를 보유한다.REA는 ASX에 계속해서 정보를 제공할 예정이다.이 발표는 공개 위원회에 의해 승인되었다.



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미국증권거래소 공시팀