디지털리얼티트러스트(DLR-PL, DIGITAL REALTY TRUST, INC. )는 유로 노트를 발행하고 판매했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 13일, 디지털 더치 핀코 B.V.는 운영 파트너십의 간접적인 전액 소유 금융 자회사로서 2033년 만기 3.875% 보장 노트(이하 '유로 노트')를 총 8억 5천만 유로의 원금으로 발행하고 판매했다.

유로 노트는 디지털 더치 핀코 B.V.의 선순위 무담보 채무이며, 디지털리얼티트러스트와 운영 파트너십에 의해 전액 무조건 보증된다.

유로 노트는 1933년 증권법의 규정 S에 의거하여 미국 외에서 판매되었으며, 증권법에 따라 등록되지 않았고, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

유로 노트의 조건은 2024년 9월 13일자로 체결된 계약서에 의해 규정되며, 이 계약서는 디지털 더치 핀코 B.V., 디지털리얼티트러스트, 운영 파트너십, 도이치 트러스트 컴퍼니 리미티드(신탁회사), 도이치 뱅크 AG 런던 지점(지급 대행사 및 이전 대행사), 도이치 뱅크 룩셈부르크 S.A.(등록 대행사) 간의 계약이다.

계약서에는 추가 채무를 발생시키는 능력에 대한 제한과 담보가 없는 자산 풀을 유지해야 하는 요구 사항을 포함한 여러 가지 제한적 약정이 포함되어 있다.

유로 노트의 발행으로부터 발생한 순수익은 약 8억 4천 270만 유로로, 관리자의 할인 및 예상 발행 비용을 공제한 금액이다.

우리는 유로 노트의 순수익과 동일한 금액을 재생 가능 에너지, 에너지 효율성, 오염 방지 및 관리, 지속 가능한 자연 자원 관리 및 토지 사용, 육상 및 수생 생물 다양성, 청정 교통, 지속 가능한 물 및 폐수 관리, 기후 변화 적응 및 녹색 건축 프로젝트(총칭하여 '적격 녹색 프로젝트')의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 예정이다.

유로 노트의 순수익이 적격 녹색 프로젝트에 할당될 때까지, 유로 노트의 순수익과 동일한 금액의 전부 또는 일부는 운영 파트너십의 글로벌 회전 신용 시설에 대한 미지급 차입금을 일시적으로 상환하거나, 추가 자산 또는 사업을 인수하거나, 개발 기회를 자금 조달하거나, 이자 발생 계좌 및 단기 이자 발생 증권에 투자하는 데 사용될 수 있다.

이러한 모든 활동은 디지털리얼티트러스트가 미국 연방 소득세 목적에 따라 REIT로 자격을 갖추기 위한 의도와 일치한다.유로 노트는 2033년 9월 13일에 만기되며, 매년 9월 13일에 이자가 지급된다.

유로 노트는 디지털 더치 핀코 B.V.의 선순위 무담보 채무로, 모든 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.

유로 노트는 전액 또는 일부를 디지털 더치 핀코 B.V.의 선택에 따라 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환될 유로 노트의 원금의 100%와 상환일 이전까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.

모든 원금 및 이자 지급은 미국 또는 그 정치적 하위 부서 또는 세무 당국이 부과하는 세금, 평가 또는 기타 정부 요금에 대한 원천징수 또는 공제를 받지 않고 이루어진다.

만약 법률에 의해 세금의 원천징수 또는 공제가 요구되는 경우, 디지털 더치 핀코 B.V.는 그러한 세금, 평가 또는 정부 요금의 원천징수 또는 공제 후에도 지급되는 금액이 유로 노트에 명시된 금액보다 적지 않도록 필요한 '추가 금액'을 지급할 것이다.

특정 세법의 변경으로 인해 디지털 더치 핀코 B.V.가 유로 노트에 대해 추가 금액을 지급해야 하거나 추가 금액을 지급해야 할 가능성이 높아지는 경우, 디지털 더치 핀코 B.V.는 15일 이상 45일 이하의 통지 후 유로 노트를 전액 상환할 수 있다.특정 사건은 기본적으로 유로 노트의 조기 만기를 초래할 수 있는 사건으로 간주된다.

이와 같은 사건에는 유로 노트에 대한 이자 지급의 30일 이상 연체, 원금 또는 상환 가격의 지급 연체, 디지털 더치 핀코 B.V., 디지털리얼티트러스트 또는 운영 파트너십의 유로 노트 또는 계약서의 약정 불이행 등이 포함된다.

또한, 디지털 더치 핀코 B.V.는 유로 노트의 원금 및 이자 지급을 위해 필요한 모든 금액을 지급할 것이다.

현재 디지털리얼티트러스트의 재무 상태는 안정적이며, 유로 노트의 발행을 통해 확보한 자금을 통해 지속 가능한 프로젝트에 대한 투자를 확대할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀