16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 12일, 엔링크미드스트림은 수정된 신용 계약에 대한 수정안(이하 '신용 계약 수정안')을 체결했다.
이 수정안은 2022년 6월 3일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약의 일부로, 엔링크미드스트림, 뱅크 오브 아메리카, N.A. 및 관련 대출자들 간의 합의에 따라 이루어졌다.
주요 내용으로는 (i) 자산 유동화 시설에 따른 최대 5억 달러의 의무를 레버리지 비율에서 제외하는 것과 (ii) ONEOK, Inc. 및 그 자회사를 '적격 소유자'로 지정하여, GIP III Stetson I, L.P. 및 GIP III Stetson II, L.P.로부터 엔링크미드스트림의 모든 주식 지분을 인수하는 거래가 신용 계약에 따른 지배권 변경으로 간주되지 않도록 하는 것이다.신용 계약 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.
또한, 인수와 관련하여 2024년 9월 16일, 엔링크미드스트림은 GIP Entities에 대해 2024년 1월 16일에 체결된 유닛 매입 계약을 종료하겠다고 통지를 했다.
이 계약의 종료는 2024년 10월 2일에 효력이 발생하며, 이 날 엔링크미드스트림은 GIP Entities가 보유한 일반 유닛을 재매입할 예정이다.
'통합 자금 부채'는 엔링크미드스트림과 그 자회사의 총 부채를 의미하며, 이는 대출금, 구매 자금 부채, 신용장에 대한 의무 등을 포함한다.'대출 문서'는 본 계약, 신용 계약 수정안, 각 대출 노트 및 보증 계약을 포함한다.'적격 소유자'는 GIP 및 ONEOK, Inc.와 그 자회사를 포함한다.
이 수정안은 2024년 9월 12일에 발효되며, 엔링크미드스트림은 이 수정안의 조건을 충족하기 위해 필요한 문서를 제출해야 한다.
엔링크미드스트림의 재무 상태는 현재 자산 유동화 시설을 통해 5억 달러의 의무를 제외하고 있으며, 이는 향후 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
결론적으로, 엔링크미드스트림은 신용 계약 수정과 유닛 매입 계약 종료를 통해 재무 구조를 개선하고, ONEOK와의 거래를 통해 지배권 변경에 대한 명확성을 확보했다.이러한 조치는 향후 기업의 재무 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.
미국증권거래소 공시팀
