17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 12일, 제너럴밀즈가 북미 요거트 사업을 프랑스의 두 주요 유제품 회사인 락탈리스와 소디알에 매각하기 위한 확정 계약을 체결했다.
이 거래는 총 21억 달러 규모의 현금 거래로 진행되며, 거래 완료 후 미국과 캐나다 사업은 독립적으로 운영될 예정이다.락탈리스는 미국 사업을 인수하고, 소디알은 캐나다 사업을 인수하게 된다.
제안된 거래는 2025년 중에 마무리될 것으로 예상되며, 필요한 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건을 충족해야 한다.
이번 매각에는 요플레, 리버떼, 고-거트, 우이, 마운틴 하이, :ratio 등 여러 요거트 브랜드의 미국 및 캐나다 운영이 포함되며, 테네시주 머프리즈보로, 미시간주 리드 시티, 퀘벡주 생-히야신트에 있는 제조 시설도 포함된다.북미 요거트 사업은 제너럴밀즈의 2024 회계연도 순매출에 약 15억 달러를 기여했다.
제너럴밀즈의 회장 겸 CEO인 제프 하르메닝은 "오늘 발표는 제너럴밀즈의 가속화 전략과 포트폴리오 재편 목표를 추진하는 중요한 진전을 나타낸다"고 말했다.
제너럴밀즈는 이번 거래가 마감 후 첫 12개월 동안 조정 주당순이익에 약 3%의 희석 효과를 미칠 것으로 예상하며, 거래 비용 및 기타 일회성 영향을 제외한 수치이다.제너럴밀즈는 거래에서 발생한 순수익을 주식 매입에 사용할 계획이다.
제너럴밀즈는 2024년 9월 18일 첫 분기 실적 발표 시 거래의 잠재적 재무적 영향에 대한 추가 세부정보를 제공할 예정이다.
J.P. 모건은 이번 거래에 대한 제너럴밀즈의 독점 재무 자문사로, 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP는 법률 자문사로 활동했다.
제너럴밀즈는 2024 회계연도에 200억 달러의 순매출을 기록했으며, 비통합 합작 투자 순매출은 10억 달러에 달했다.
이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법에 따른 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 현재의 기대와 가정에 기반하고 있다.이러한 미래 예측 진술은 특정 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 크게 달라질 수 있다.
제너럴밀즈는 향후 사건이나 상황을 반영하기 위해 공개적으로 미래 예측 진술을 수정할 의무가 없다.
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미국증권거래소 공시팀
