17일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 우드랜즈 – 2024년 9월 13일 – 뉴파크리소스(NYSE: NR)("뉴파크" 또는 "회사")는 오늘 회사의 유체 시스템 부문에 대한 지분 매각을 완료했다.
이 매각은 SCF 파트너스라는 글로벌 에너지 산업을 위한 선도적인 사모펀드에 의해 이루어졌다. 매각 계약에 따르면, 사업의 기본 매각 가격은 1억 2,750만 달러이며, 이는 2023년 평균 순운전자본 잔액과 비교하여 매각 시점에 전달된 낮은 추정 운전자본을 반영하기 위해 4,300만 달러가 조정되었고, 미지급 세금 및 기타 특정 부채로 1,000만 달러가 포함된다.
순 매각 거래 대가는 5,600만 달러로, 이는 매각 시점에 수령한 현금 수익 7,000만 달러에서 유체 시스템과 함께 전달된 외화 현금 1,900만 달러를 차감한 금액과 500만 달러의 이자 발생 판매자 노트를 포함한다.
최종 매입 가격은 최종 운전자본, 미지급 세금 및 특정 기타 부채, 부채 및 매각 시점에 전달된 현금을 기반으로 한 관례적인 조정에 따라 남아 있다.
매각 거래로 인한 예상 손실로 인해 회사는 약 700만 달러에서 1,000만 달러의 추가 미국 연방 순 운영 손실 세금 혜택을 생성할 것으로 예상하며, 이는 약 2,000만 달러의 기존 미국 연방 순 운영 손실 및 기타 세액 공제 이월 혜택과 함께 향후 미국 연방 세금 의무를 상쇄하는 데 사용될 예정이다. 매각 거래가 완료됨에 따라 유체 시스템 부문은 모든 보고 기간에 대해 중단된 운영으로 재분류되고 보고될 예정이다.
뉴파크는 이러한 순 수익을 복합 매트 제품군의 유기적 투자, 기회적 비유기적 성장 및 기존 5,000만 달러의 자사주 매입 승인 하에 주식 매입에 사용할 계획이다. 경영진 코멘트 "지난 2년 동안 이 매각 거래를 통해 우리는 유체 사업을 보다 수익성 높고 자본 경량의 운영으로 전환하기 위한 체계적인 과정을 진행해 왔으며, 유체 시스템 매각 및 운전자본 감소를 통해 2억 달러 이상의 현금을 생성했다.
이 현금은 산업 솔루션 사업의 성장에 재투자되었고, 거의 1억 5천만 달러의 부채를 줄였으며, 약 5천만 달러를 주주에게 반환하여 발행 주식의 거의 12%를 매입했다.
현재 약 4,000만 달러의 미국 현금 잔고를 보유하고 있다."라고 뉴파크의 사장 겸 CEO인 매튜 라니건이 말했다.
"매각 거래의 완료는 이 과정의 결론을 의미하며, 회사의 중요한 전략적 이정표로서 이제 우리는 글로벌 작업 접근 및 중요한 인프라 시장에서 선도적인 순수 전문 임대 및 서비스 사업으로 성장하는 데 집중할 수 있게 되었다." "이번 매각은 우리의 비즈니스 모델을 단순화하고 마진 프로필, 투자 수익률 및 수익성 잠재력을 의미 있게 개선하며, 우리의 성장 전략에 100%의 주의를 기울일 수 있게 해준다.
앞으로 몇 달 안에 우리는 회사의 브랜드를 재편성하고 회사의 역사적인 유전 연관성을 넘어 우리의 전략적 초점을 반영하고 미래 성장 시장 범위에 더 잘 맞추기 위해 적절한 산업 재분류를 추구할 것이다."라고 라니건은 덧붙였다.
뉴파크 유체 시스템의 글로벌 입지, 최상위 안전 성과, 기술 포트폴리오 및 성장하는 지열 분야에서의 선도적인 위치는 변화하는 에너지 환경에서 성공을 가속화할 것이다.
우리는 리더십 팀과 함께 고객과 직원 모두에게 엄청난 가치를 창출하기를 기대한다."라고 말했다. 뉴파크 유체 시스템의 CEO인 데이비드 패터슨은 "우리는 SCF와 파트너십을 맺게 되어 기쁘다.
이번 파트너십은 고객과 뉴파크 유체 시스템 팀 전체에 엄청난 가치 창출의 원천이 될 것이다.
우리의 글로벌 전략 성장 계획은 이제 새로운 집중된 이사회와 함께 가속화될 것이며, SCF의 뛰어난 에너지 서비스 산업에서의 성공 기록은 미래를 바라보는 흥미로운 기회를 제공할 것이다."라고 말했다. 라자드가 매각과 관련하여 뉴파크의 독점 재무 자문사로 활동하였고, 베이커 맥켄지 법률 자문사로 활동하였다.
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미국증권거래소 공시팀
