17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 17일, MGM리조트가 2029년 만기 6.125% Senior Notes를 총 850,000,000달러 규모로 발행했다.
이 노트는 2024년 4월 9일에 체결된 기본 계약(‘Base Indenture’)에 따라 발행되었으며, 2024년 9월 17일에 체결된 두 번째 보충 계약(‘Second Supplemental Indenture’)에 의해 보완됐다.이 노트는 MGM리조트의 자회사 보증인들에 의해 보증된다.
보증인들은 MGM리조트의 자회사로, 이들에 의해 발행된 보증은 노트의 원금 및 이자 지급을 보장한다.
MGM리조트는 이 노트를 발행하기 위해 BofA 증권사와 여러 인수인들과 함께 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 2024년 9월 3일에 체결되었으며, MGM리조트와 자회사 보증인들 간의 관계를 규명하고 있다.
이 노트는 2024년 9월 17일에 발행되며, 이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어진다.
법률 자문을 제공한 Milbank LLP, Butler Snow LLP, Fox Rothschild LLP, Ice Miller LLP는 각각의 주 및 연방법에 따라 이 노트의 유효성과 관련된 법적 의견을 제공했다.이들 법률 자문은 MGM리조트와 자회사 보증인들이 법적 요건을 충족하고 있음을 확인했다.
MGM리조트는 이 노트의 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 기존 부채를 효율적으로 관리할 수 있는 기회를 갖게 됐다.
현재 MGM리조트는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 노트 발행은 향후 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.
미국증권거래소 공시팀
