17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 16일, 씨에스엑스는 시티그룹 글로벌 마켓, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 & 코, UBS 증권과 함께 5억 5천만 달러 규모의 4.900% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2055년에 만기가 도래하며, 씨에스엑스의 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.해당 등록 명세서는 2022년 2월 16일에 효력이 발생했다.씨에스엑스는 2024년 9월 18일에 채권 발행을 완료할 예정이다.
인수 계약에는 씨에스엑스의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.
또한, 씨에스엑스는 채권 발행과 관련하여 증권 거래 위원회에 2022년 2월 16일자 및 2024년 9월 16일자 투자 설명서를 제출했다.
채권의 발행 가격은 99.875%로 설정되었으며, 이자 지급일은 매년 3월 15일과 9월 15일로 예정되어 있다.
채권의 기준 금리는 4.625%로, 2054년 5월 15일에 만기가 도래하는 채권을 기준으로 하여 97bp의 스프레드가 적용된다.
현재 씨에스엑스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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미국증권거래소 공시팀
