4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 4일, 쾨르마이닝(주)("쾨르")와 실버크레스트 메탈스(주)("실버크레스트")는 쾨르의 완전 자회사인 1504648 B.C. 무한책임회사("인수자")가 실버크레스트의 모든 발행 및 유통 주식을 인수하는 계약(이하 "계약")을 체결했다.이 거래는 브리티시컬럼비아주 기업법에 따른 법원 승인 계획에 따라 진행된다.
계약 조건에 따라 실버크레스트 주주들은 각 실버크레스트 주식에 대해 1.6022 주의 쾨르 보통주를 받게 된다.
이는 2024년 10월 3일 뉴욕증권거래소에서의 쾨르 보통주 종가를 기준으로 실버크레스트 주식당 11.34달러의 가치를 의미하며, 이는 20일 거래량 가중 평균 가격 기준으로 18%의 프리미엄에 해당한다.
거래 완료 후 기존 쾨르 주주와 실버크레스트 주주는 각각 약 63%와 37%의 지분을 보유하게 된다.
이번 인수는 쾨르의 로체스터 은금 광산과 팔마레조 지하 광산의 생산량 증가와 함께 실버크레스트의 라스 치스파스 광산을 추가하여 연간 약 2100만 온스의 은을 생산할 것으로 예상된다.
쾨르의 재무 상태는 실버크레스트의 강력한 재무 구조와 결합하여 즉각적인 40%의 부채 비율 감소를 가져올 것으로 기대된다.
쾨르의 회장인 미첼 J. 크렙스는 "이번 인수는 쾨르의 생산과 현금 흐름을 크게 증가시킬 것"이라고 말했다.
실버크레스트의 CEO인 N. 에릭 피어는 "이번 거래는 주주들에게 즉각적인 프리미엄을 제공할 뿐만 아니라, 쾨르의 성장하는 자산 은금 회사의 중요한 주주가 될 기회를 제공한다"고 밝혔다.
이번 거래는 실버크레스트 주주와 쾨르 주주 모두의 승인을 받아야 하며, 실버크레스트 주주 총회에서 66 2/3%의 찬성을 얻어야 한다.거래 완료는 2025년 1분기 말로 예상된다.쾨르와 실버크레스트는 각각의 주주총회에서 거래 승인을 위한 투표를 진행할 예정이다.현재 쾨르의 재무 상태는 실버크레스트의 자산과 결합하여 더욱 강화될 것으로 보인다.실버크레스트는 1억 2200만 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 부채는 없다.이러한 재무적 강점은 쾨르의 부채 감소를 가속화할 것으로 기대된다.또한, 거래 완료 후 실버크레스트의 두 이사가 쾨르의 이사회에 합류할 예정이다.
쾨르는 이번 인수를 통해 지속 가능한 개발과 환경, 사회적 책임을 중시하는 기업으로 자리매김할 계획이다.
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미국증권거래소 공시팀
