8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 4일, 엑슨모빌(엑슨 모빌 코퍼레이션)은 모건 스탠리, UBS 증권, RBC 캐피탈 마켓, 도이치 뱅크 증권과 함께 2074년 만기 유동금리 노트(이하 '노트')를 발행하기 위한 인수계약을 체결했다.총 171,968,000 달러의 원금이 발행될 예정이다.
노트는 2014년 3월 20일 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 2020년 6월 26일에 체결된 첫 번째 보충 신탁계약에 의해 보완된다.노트의 조건은 2024년 10월 8일자 임원 인증서에 의해 추가로 보완된다.
노트는 2023년 3월 10일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.
인수계약 및 임원 인증서는 현재 보고서의 부록으로 제출되며, 등록신청서에 참조로 포함된다.
노트의 발행은 2024년 10월 8일에 이루어질 예정이며, 인수자들은 노트의 원금의 99.000%와 2024년 10월 8일 이후 발생한 이자를 지급하게 된다.
노트의 총 원금은 171,968,000 달러로 제한되며, 만기는 2074년 10월 15일이다.
이자는 매년 1월 15일, 4월 15일, 7월 15일, 10월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 1월 15일이다.이자율은 복합 SOFR에서 0.450%를 차감한 금리로 설정된다.
또한, 엑슨모빌은 2024년 10월 8일자 임원 인증서를 통해 노트의 발행과 관련된 법적 의견을 제출했다.
법률 자문사인 데이비스 폴크 앤드 워드웰 LLP는 노트가 유효하고 법적 구속력이 있는 의무를 구성한다고 밝혔다.
이들은 노트가 적법하게 실행되고 인증되었으며, 인수자에게 전달되고 대금이 지급될 경우 유효한 의무가 성립한다고 언급했다.
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미국증권거래소 공시팀
