19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 이지필홀딩스와 NextNRG 홀딩 코퍼레이션(구 Next Charging, LLC)은 181,500달러의 약속어음(이하 '11월 14일 어음')을 체결했고, 이 자금은 회사의 운영 자본 필요에 사용될 예정이다.
11월 14일 어음은 16,500달러의 원발행할인(OID)을 포함하고 있으며, 미지급 원금 잔액에 대해 처음 9개월 동안 연 8%의 고정 이자율이 적용된다. 이후에는 전체 잔액에 대해 연 18%의 이자가 발생한다.
11월 14일 어음은 중 먼저 도래하는 날짜에 전액 상환되어야 한다. (i) 2025년 11월 14일, 또는 (ii) 회사가 최소 5,000,000달러의 자본 조달을 완료하는 날짜이다. 만약 회사가 11월 14일 어음에 대해 채무 불이행을 할 경우, 미지급 원금과 이자 합계에 150%가 곱해진 금액이 즉시 지급되어야 한다.
또한, Next는 미지급 원금, 이자, 벌금 및 기타 모든 금액을 회사의 보통주로 전환할 권리를 가진다. 전환 가격은 전환일 이전 5거래일 동안의 평균 VWAP 또는 0.70달러 중 높은 금액으로 설정된다.
이지필홀딩스와 Next는 이 어음에 따라 발행되는 보통주 총 수가 나스닥 상장 규칙 5635(d)에서 정한 19.99% 한도를 초과하지 않도록 합의하였다. 만약 회사가 주주 승인을 받지 못할 경우, 남은 미지급 잔액은 Next의 요청에 따라 현금으로 상환해야 한다.
Michael Farkas는 Next의 CEO이자 주요 주주로, 이지필홀딩스의 발행된 보통주 약 70%를 소유하고 있다. 2023년 8월 16일 및 2023년 11월 8일에 제출된 현재 보고서에 따르면, 회사는 Next의 모든 회원 지분을 인수하기로 합의하였다.
2024년 6월 14일에는 두 번째 수정 및 재작성된 교환 계약이 체결되었으며, 2024년 9월 25일에는 두 번째 수정 계약이 체결되어 Next의 주주에게 발행될 보통주 수가 100,000,000주로 변경되었다. Next는 2024년 1월 19일 STAT-EI, Inc.를 인수하였으며, 이로 인해 50,000,000주가 즉시 배정될 예정이다. 나머지 50,000,000주는 특정 조건에 따라 배정되거나 몰수될 수 있다.
이지필홀딩스는 주주 승인을 얻기 위해 필요한 조치를 취할 예정이다. 현재 이 보고서 작성 시점에서 거래는 완료되지 않았다.
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