20일 미국 증권거래위원회에 따르면 머천츠뱅코프(이하 '회사')가 2024년 11월 18일, 9,200,000개의 예탁주식(이하 '예탁주식') 공모 가격을 발표했다.
각 예탁주식은 회사의 7.625% 고정금리 E 시리즈 비누적 영구 우선주(이하 'E 시리즈 우선주')의 1/40 소유권을 나타내며, 예탁주식당 청산 우선권은 25달러이다.
이사회에서 선언될 경우, E 시리즈 우선주에 대한 배당금은 발행일로부터 연 7.625%의 비율로 지급되며, 매년 1월 1일, 4월 1일, 7월 1일, 10월 1일에 지급된다.
회사는 E 시리즈 우선주를 25달러의 환매 가격으로 환매할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
이번 공모를 통해 발생하는 순수익은 회사의 B 시리즈 우선주를 환매하고, 머천츠 뱅크의 자산 성장 지원을 위한 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
회사는 이미 2022년 8월 17일에 증권거래위원회(SEC)에 제출한 선반 등록신청서와 관련된 예비 prospectus supplement를 SEC에 제출했다.
이 공모는 prospectus supplement와 동반된 prospectus를 통해서만 이루어질 예정이다.
관련 문서의 사본은 SEC 웹사이트에서 무료로 다운로드할 수 있으며, 모건 스탠리, UBS 증권, 파이퍼 샌들러, 레이먼드 제임스의 연락처를 통해 요청할 수 있다.
이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 제공되지 않는다.
머천츠뱅코프는 인디애나주 카멜에 본사를 두고 있으며, 다수의 사업 부문을 운영하는 다각화된 은행 지주회사이다.
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미국증권거래소 공시팀
