20일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이프웨이푸드(증권코드: LWAY)는 2024년 11월 20일 이사회가 2024년 11월 15일 다논으로부터 받은 수정된 비공식 인수 제안을 거부했다고 발표했다. 다논은 라이프웨이가 보유하지 않은 모든 주식을 주당 27달러에 인수하겠다고 제안했다.
이사회는 독립적인 재무 및 법률 자문과의 협의를 통해 다논의 수정된 제안이 라이프웨이의 가치를 크게 저평가하고 있으며, 회사와 주주 및 기타 이해관계자에게 최선의 이익이 아니라고 판단했다. 라이프웨이는 케피르를 더 많은 가정에 제공하고 인접 카테고리로의 확장을 목표로 하는 전략 계획을 실행하는 데 집중하고 있다.
회사는 최근 20분기 연속 성장 기록을 세우며, 2024년 3분기에는 전년 대비 두 자릿수의 매출 성장과 개선된 이익률을 달성했다. 지난 5년과 3년 동안, 라이프웨이는 각각 788%와 270%의 총 주주 수익률을 기록하며, 고성장 식음료 기업 및 S&P 500을 크게 초과 달성했다.
라이프웨이는 강력한 모멘텀을 바탕으로 추가적인 주주 가치를 창출할 계획이다. 이사회와 경영진은 모든 주주의 최선의 이익을 위해 행동할 것을 다짐하고 있으며, 그들이 투자 가치를 최대한 실현할 수 있도록 보장할 것이다. 라이프웨이푸드의 재무 자문은 에버코어가 맡고 있으며, 법률 자문은 시들리 오스틴 LLP가 담당하고 있다.
라이프웨이푸드는 미국의 주요 프로바이오틱 발효 음료 공급업체로, 케피르를 포함한 다양한 제품을 제공하고 있다. 이 회사는 미국, 멕시코, 아일랜드, 남아프리카, 아랍에미리트, 프랑스 등지에서 제품을 판매하고 있다.
라이프웨이는 다논의 인수 제안에 대한 반응으로 주주 권리 계획을 채택했다. 라이프웨이는 다논과의 관계에서 주주 계약이 회사의 비즈니스 수행 및 주주 가치를 극대화하는 데 방해가 되고 있다고 주장하고 있다. 라이프웨이는 다논이 1999년 15%의 지분을 인수한 이후, 다논이 약속한 시장 지원이 이루어지지 않았다고 밝혔다.
다논은 라이프웨이가 인수 제안을 탐색하는 것을 허용하지 않으며, 주주 계약이 회사의 자유로운 거래를 제한하고 있다고 주장하고 있다. 라이프웨이는 다논이 2017년 화이트웨이 푸드를 인수한 이후, 경쟁업체에 자원을 쏟으면서도 라이프웨이의 경쟁력을 저해하고 있다고 지적하고 있다.
라이프웨이는 다논이 주주 계약의 권리를 포기할 것을 요청하고 있으며, 다논이 응답하지 않을 경우 법적 조치를 취할 것이라고 경고하고 있다. 현재 라이프웨이는 강력한 재무 성과를 바탕으로 지속적인 성장을 추구하고 있으며, 주주 가치를 극대화하기 위해 노력하고 있다.
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