20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 퍼페투아리소시즈(이하 '회사')는 BMO 캐피탈 마켓과 여러 인수인들과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 3,439,465주의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.
인수인들은 추가로 515,919주의 보통주를 30일 이내에 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.보통주는 주당 10.17달러에 공모되었다.
인수 계약은 1933년 증권법에 따라 필요한 조건과 보증, 종료 조항 및 면책 의무를 포함하고 있다.
이 공모는 2022년 7월 8일에 SEC에 제출된 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌다.
공모는 2024년 11월 20일에 종료되었으며, 회사는 인수 수수료 및 공모 비용을 제외하고 약 3360만 달러의 순수익을 예상하고 있다.
인수 계약은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 계약의 조건에 대한 설명은 해당 부록을 통해 확인할 수 있다.
회사는 2024년 11월 20일에 발행된 법률 의견서에서, 회사가 브리티시컬럼비아 법에 따라 적법하게 설립되었으며, 연례 보고서 제출에 대한 좋은 상태를 유지하고 있다고 밝혔다.
또한, 회사는 보통주를 발행할 권한이 있으며, 주식의 발행이 적법하게 승인되었고, 주식이 발행 및 판매될 경우 유효하게 발행된 완전 지불된 비과세 보통주가 될 것이라고 언급했다.
회사는 현재 66,726,710주의 보통주가 발행되어 있으며, 이번 공모를 통해 추가로 3,955,384주의 보통주를 발행할 예정이다.회사는 이 자금을 통해 스티브나이트 금 프로젝트의 개발을 지속할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.
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미국증권거래소 공시팀
