스피어3D(ANY, Sphere 3D Corp. )은 600만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모 배정 가격을 발표했다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 코네티컷주 스탬포드 - 2024년 11월 20일 - 스피어3D(나스닥: ANY)('스피어3D' 또는 '회사')는 단일 기관 투자자와의 증권 매매 계약 체결을 발표했다.

이 계약에 따라 회사는 4,225,353주의 보통주(또는 이에 상응하는 보통주 대체물)를 주당 1.42달러의 가격으로 등록 직접 공모를 통해 발행 및 판매할 예정이다(이하 '등록 공모'). 동시에 진행되는 사모 배정(이하 '사모 배정' 및 등록 공모와 함께 '공모')에서 회사는 동일한 투자자에게 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행하기로 합의했다(이하 '보통 워런트'). 보통 워런트의 행사가격은 주당 1.50달러이며, 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하고, 발행일로부터 5년 반 후에 만료된다.

회사는 공모로부터의 순수익을 효율성 증대 및 회사의 채굴 장비 구매/업그레이드, 인프라의 수직적 통합, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. A.G.P./Alliance Global Partners가 공모의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다. 공모는 2024년 11월 21일경에 마감될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다. 위에서 설명한 기관 투자자에게 제공되는 주식(또는 이에 상응하는 보통주 대체물)은 2024년 10월 15일에 미국 증권 거래 위원회(이하 'SEC')에 의해 효력이 발생한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-269663)에 따라 제공된다.등록 공모는 효력이 있는 등록신청서의 일부인 설명서에 의해서만 이루어진다.보통 워런트는 동시 사모 배정에서 발행된다.

등록 공모와 관련된 최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.

또한, 최종 설명서 보충 및 동반 설명서가 준비되면 A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022로부터 전화(212-624-2060) 또는 이메일(prospectus@allianceg.com)을 통해 전자 사본을 요청할 수 있다. 보통 워런트 및 보통 워런트에 따라 발행되는 주식은 1933년 증권법(이하 '증권법') 제4(a)(2)조 및 Regulation D에 따른 등록 면제 조항에 의거하여 제공된다.
따라서 사모 배정에서 발행된 증권은 유효한 등록신청서 또는 증권법의 등록 요건 및 해당 주의 증권법의 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 회사는 또한 기존에 발행된 142,857주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 수정하기로 합의했다.

이 워런트는 투자자에게 2021년 9월 8일에 발행되었으며, 기존의 행사가격 66.50달러에서 1.50달러로 인하되고, 초기 행사일은 공모 마감일로부터 6개월로 변경되며, 만료일은 공모 마감일로부터 5.5년으로 변경된다.

모든 조건은 변경되지 않는다. 이 보도자료는 공모에서 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 요구되는 경우에는 불법이다. 스피어3D 소개 스피어3D(나스닥: ANY)는 차세대 채굴 장비의 자본 효율적인 조달과 최고의 데이터 센터 운영자와의 파트너십을 통해 산업 규모의 비트코인 채굴 운영을 성장시키고 있는 암호화폐 채굴 회사이다.

스피어3D는 주주 가치를 성장시키는 동시에 엄격한 환경, 사회 및 지배구조 기준을 준수하는 데 전념하고 있다.

스피어3D에 대한 자세한 정보는 Sphere3D.com을 방문하면 확인할 수 있다. 미래 예측 진술이 커뮤니케이션은 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권 거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.

이러한 미래 예측 진술은 제안된 거래의 시기 및 제안된 거래와 관련된 기타 정보를 포함하여 미래 사건과 관련된 것이다.
경우에 따라 'may', 'will', 'should', 'expects', 'plans', 'anticipates', 'could', 'intends', 'target', 'projects', 'contemplates', 'believes', 'estimates', 'predicts', 'potential' 또는 'continue'와 같은 단어가 포함되어 있어 미래 예측 진술을 식별할 수 있다.

여기서 논의된 사항에 대한 기대와 신념은 실현되지 않을 수 있으며, 향후 기간의 실제 결과는 이러한 예측과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.

이 커뮤니케이션에 포함된 미래 예측 진술은 SEC에 제출된 스피어3D의 보고서에서 더 자세히 설명된 기타 위험과 불확실성의 영향을 받는다.이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대를 바탕으로 하며, 이는 변경될 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀