21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, 플로리다.
포트 로더데일 (글로벌 뉴스와이어) - 마라톤페이턴트그룹(나스닥: MARA, 이하 '회사')이 2024년 11월 20일 2030년 만기 0.00% 전환 우선채권(이하 '채권') 발행을 완료했다.
이번 발행에서 판매된 채권의 총 원금은 10억 달러로, 이 중 1억 5천만 달러는 최초 구매자에게 부여된 구매 옵션에 따라 발행된 것이다.
이 옵션은 채권이 최초 발행된 날부터 13일 이내에 행사되었으며, 최초 구매자들은 2024년 11월 19일에 이를 전량 행사했고, 추가 구매는 2024년 11월 20일에 완료되었다.
채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 사모로 판매되었다.
회사는 이 중 약 1억 9천만 달러를 2026년 만기 기존 전환 우선채권(이하 '기존 2026 전환 우선채권')의 2억 1천 2백만 달러 원금에 해당하는 금액을 재매입하는 데 사용할 계획이다.나머지 순수익은 추가 비트코인을 구매하고 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
여기에는 운영 자본, 전략적 인수, 기존 자산의 확장 및 추가 부채 상환 등이 포함될 수 있다.채권은 회사의 무담보 우선채권으로, 정기 이자는 발생하지 않으며 원금은 증가하지 않는다.
회사는 보고 의무를 준수하지 못할 경우 특별 이자를 지급할 수 있으며, 이는 특정 상황에 따라 달라진다.
특별 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 3월 1일에 이루어진다.채권은 2030년 3월 1일에 만기되며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입될 수 있다.
2028년 3월 5일 이후, 회사는 특정 조건을 충족할 경우 채권을 현금으로 상환할 수 있다.
만약 회사가 모든 채권을 상환하지 않는 경우, 최소 7천5백만 달러의 채권이 상환되지 않은 상태로 남아 있어야 한다.
채권 보유자는 2027년 12월 1일 또는 특정 사건 발생 시 회사에 현금으로 채권을 재매입할 것을 요구할 수 있다.이 경우 재매입 가격은 채권 원금의 100%와 발생한 특별 이자를 포함한다.
특정 기업 이벤트가 발생하거나 회사가 채권을 상환할 경우, 회사는 전환을 선택한 보유자에게 전환 비율을 증가시켜야 한다.채권은 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.
2029년 12월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전날까지 언제든지 전환이 가능하다.
채권의 초기 전환 비율은 1,000달러 원금당 38.5902주로, 이는 주당 약 25.9133달러의 초기 전환 가격에 해당한다.
초기 전환 가격은 2024년 11월 18일 오후 2시부터 4시까지의 MARA 보통주 U.S. 복합 거래량 가중 평균 가격의 약 42.5% 프리미엄을 나타낸다.전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.
기존 2026 전환 우선채권의 재매입과 관련하여, 회사는 기존 2026 전환 우선채권 보유자들이 헤지 포지션을 청산할 것으로 예상하고 있다.
이들은 MARA의 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 통해 포지션을 조정할 것이다.
이러한 거래는 MARA의 보통주 역사적 평균 거래량에 비해 상당할 수 있으며, 이는 채권의 효과적인 전환 가격을 높일 수 있다.회사는 이러한 시장 활동의 규모와 가격에 미치는 전반적인 영향을 예측할 수 없다.
채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니다.
회사 소개 마라톤페이턴트그룹(MARA, 나스닥: MARA)은 디지털 자산 컴퓨팅 분야의 글로벌 리더로, 에너지 전환을 지원하기 위해 혁신적인 기술을 개발하고 배포하고 있다.
회사는 세계 최고의 블록체인 원장을 보호하고 청정 에너지, 고립된 에너지 또는 기타 활용되지 않은 에너지를 경제적 가치로 전환하는 데 기여하고 있다.
미래 예측에 대한 주의 사항이 보도자료에 포함된 미래 기대, 계획 및 전망에 대한 진술은 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있다.이러한 진술은 회사의 순수익 사용과 관련된 내용을 포함하나 이에 국한되지 않는다.
'예상하다', '믿다', '계속하다', '할 수 있다', '추정하다', '기대하다', '의도하다', '할 수 있다', '계획하다', '잠재적', '예측하다', '프로젝트하다', '해야 한다', '목표', '할 것이다', '할 것이다'와 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.
실제 결과는 다양한 중요한 요인으로 인해 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.이러한 요인은 회사의 연례 보고서의 '위험 요인' 섹션에 논의된 요인들을 포함한다.
이 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 이 날짜 기준으로만 유효하며, 회사는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 진술을 업데이트할 의무를 부인한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
