6일 미국 증권거래위원회에 따르면 스털링뱅코프가 2024년 9월 15일 에버뱅크와 주식 매매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 에버뱅크는 스털링뱅코프로부터 스털링 은행의 발행된 모든 주식을 2억 6,100만 달러에 인수하게 된다.
거래 완료 후, 스털링 은행은 에버뱅크의 자회사인 에버뱅크, 내셔널 어소시에이션과 합병되며, 스털링 은행의 법인 존재는 종료된다.스털링은 거래 승인과 함께 거래 종료 후 회사의 청산 계획도 채택했다.
거래와 관련하여, 스털링뱅코프는 예비 위임장 성명 제출 이후 주주를 자칭하는 이들로부터 정보 공개에 대한 결함을 주장하는 요구서들을 받았다.
추가적인 요구서가 접수될 가능성이 있으며, 스털링은 이러한 사건을 반드시 공개하지 않을 수 있다.
스털링은 예비 위임장 성명과 최종 위임장 성명이 모든 관련 법률을 완전히 준수한다고 믿고 있으며, 요구서의 주장에 대해 부인하고 있다.
그러나 주주들의 정보 공개 요구를 해소하고 거래에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 최종 위임장 성명에 몇 가지 보충 정보를 추가하기로 결정했다.최종 위임장 성명에서 "거래 - 거래 배경" 섹션의 내용이 수정됐다.
2023년 1월 13일 이사회 회의에서 KBW의 대표들이 스털링뱅코프의 잠재적 전략적 대안에 대해 논의했으며, 10개의 "Tier 1" 잠재적 인수자와 10개의 "Tier 2" 금융 기관이 논의됐다.
2023년 하반기부터 2024년까지 스털링은 KBW의 도움으로 8개의 추가 잠재적 전략적 파트너와 비밀유지 계약을 체결했다.이들 중 5개는 제한된 실사를 수행했으나 구체적인 제안을 제출하지 않았다.
KBW는 스털링 은행의 암묵적 자본 가치를 추정하기 위해 배당 할인 모델 분석을 수행했으며, 이 분석의 결과 스털링 은행의 암묵적 자본 가치는 약 1억 4,010만 달러에서 2억 1,480만 달러로 추정됐다.
Hovde Group은 스털링 은행의 현재 가치를 평가하기 위해 할인된 현금 흐름 모델을 사용했으며, 이 분석의 결과 스털링 은행의 총 가치는 1억 4,700만 달러에서 2억 1,470만 달러로 추정됐다.
거래와 관련하여 스털링의 이사 및 임원들은 에버뱅크와의 향후 직책에 대한 요청이나 협상이 없었다.
스털링은 에버뱅크의 이사회에 대한 대표성을 요구하지 않았으며, 에버뱅크의 임원직 제안도 없었다.스털링은 2024년 12월 8일에 주주 특별 회의를 개최할 예정이다.스털링의 주주들은 SEC에 제출된 모든 관련 문서를 읽을 것을 권장받고 있다.
현재 스털링뱅코프의 재무 상태는 거래 완료 후 2억 6,100만 달러의 자본이 유입될 것으로 예상되며, 이는 향후 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
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미국증권거래소 공시팀
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