6일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이브퍼슨은 2024년 5월 13일에 Lynrock Lake Master Fund LP와 비공식적으로 협상된 교환 및 구매 계약(이하 '원래 계약')을 체결했고, 2024년 6월 3일에는 Lynrock과 교환 및 구매 계약의 첫 번째 수정안을 체결했다.
교환 및 구매 계약에는 Lynrock이 회사의 2029년 만기 첫 번째 담보 전환 선순위 채권(이하 '2029년 채권')을 최대 5천만 달러까지 구매하기로 한 지연 인출 약정이 포함되어 있다.
2024년 12월 4일, 회사는 Lynrock에 2029년 채권 총액 5천만 달러의 사모 발행 및 판매를 완료했다.
2029년 채권 및 약정의 조건에 대한 설명은 2024년 6월 4일에 제출된 회사의 현재 보고서(Form 8-K) '중요한 결정적 계약 체결' 항목에 포함되어 있으며, 해당 항목은 본 보고서에 참조로 포함된다.
2029년 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조건에 따라 Lynrock에 사모 방식으로 판매됐다.
회사는 교환 및 구매 계약에서 Lynrock이 한 진술을 바탕으로 이 등록 면제를 의존하고 있다.본 보고서의 2.03 항목에 포함된 2029년 채권 발행 관련 정보는 참조로 포함된다.
1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 서명됐다.
날짜: 2024년 12월 6일, 라이브퍼슨, 등록자, 서명: Monica L. Greenberg, 정책 및 법률 담당 부사장.
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미국증권거래소 공시팀
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