9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, 플로리다.
마이애미-데이드 카운티의 제11 사법구역 순회법원(이하 '법원')은 멀른오토모티브(이하 '회사')의 기존 부채 정산에 대한 조건의 공정성을 승인하는 명령(이하 '명령')을 내렸다.
이 명령은 총 20,623,013달러(이하 '정산금액')에 해당하는 기존 부채의 정산을 포함하며, 이는 2024년 5월 14일에 체결된 증권 구매 계약에 따라 발행된 전환사채(이하 '사채')의 원금 및 발생 이자를 포함한다.
정산 계약은 2024년 11월 19일에 체결되었으며, 법원이 2024년 12월 6일에 명령을 실행함으로써 효력이 발생한다.채권자들은 사채에 따른 정산금액을 회수하기 위해 회사를 상대로 소송을 제기하였다.
정산 계약의 조건에 따라, 회사는 채권자에게 사채의 조건에 따라 회사의 보통주를 발행하기로 합의하였으며, 보통주 발행이 소유 한도(이하 '소유 한도')를 초과할 경우에는 보통주에 대한 행사 가능한 선불 워런트를 발행하기로 하였다.
정산 주식의 가격은 사채의 조건에 따라 계산되며, 사채의 미지급 원금 및 발생 이자는 (i) 549.00달러, (ii) 최초 등록신청서가 효력이 발생한 날의 보통주 종가의 95%, 또는 (iii) 전환일 이전 5일간의 최저 일일 거래량 가중 평균 가격의 95% 중 낮은 가격으로 전환된다.단, 전환 가격은 주당 1.16달러 이하로는 설정되지 않는다.
모든 정산 주식을 수령한 후, 채권자들은 정산금액에 대한 모든 청구를 회사에 대해 포기하기로 합의하였다.
채권자 또는 그 계열사가 회사의 보통주를 9.9% 이상 보유하게 될 경우, 해당 채권자에게는 정산 주식이 발행되지 않는다.
또한, 정산 주식의 발행은 1933년 증권법 제3(a)(10)조에 따라 등록 요건에서 면제된다.
이 발행은 법원이 공정성을 심사한 후 승인된 조건에 따라 이루어지며, 모든 관련자에게 발행될 증권에 대한 권리가 보장된다.
2024년 12월 9일, 멀른오토모티브의 CEO인 데이비드 미체리가 서명한 보고서가 제출되었다.
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미국증권거래소 공시팀
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