10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 이큐티(뉴욕증권거래소: EQT)는 자회사인 EQM 미드스트림 파트너스, LP(EQM)가 발표한 입찰 제안의 조기 결과 및 확대를 발표했다.
이번 입찰 제안은 EQM의 2048년 만기 6.500% 선순위 채권(‘2048 노트’), 2028년 만기 5.500% 선순위 채권(‘2028 노트’), 2029년 만기 4.50% 선순위 채권(‘2029 노트’), 2030년 만기 7.500% 선순위 채권(‘2030 노트’ 및 2048 노트, 2028 노트, 2029 노트와 함께 ‘노트’)을 현금으로 구매하기 위한 것이다.
EQM은 입찰 제안의 최대 총 구매 가격을 12억 7,500만 달러에서 13억 달러로 증가시켰다.
2024년 12월 9일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로 유효하게 입찰된 각 시리즈의 노트의 원금 금액은 아래와 같다.
유효하게 입찰된 노트의 총 구매 가격이 최대 총 구매 가격을 초과하므로, EQM은 수락 우선 절차 및 비율 절차에 따라 노트를 구매할 예정이다.
입찰 제안 및 동의 요청의 철회 및 취소 권리는 2024년 12월 9일 오후 5시에 만료되었다.
따라서 입찰된 노트는 더 이상 철회할 수 없으며, 제공된 동의는 특정 제한된 상황을 제외하고는 취소할 수 없다.
유효하게 입찰된 모든 노트는 ‘유효하게 입찰된’ 것으로, 유효하게 제공된 모든 동의는 ‘유효하게 제공된’ 것으로 간주된다.
5.500% 선순위 채권 (2028년 만기)의 CUSIP 번호는 26885BAC4이며, 발행된 원금 금액은 850,000,000 달러, 입찰 한도는 N/A, 수락 우선 수준은 2, 조기 입찰 날짜에 입찰된 원금 금액은 731,317,000 달러, 유효 입찰 비율은 86.0%, 수락된 원금 금액은 731,317,000 달러, 비율 요인은 100.0%이다.
4.50% 선순위 채권 (2029년 만기)의 CUSIP 번호는 26885BAK6이며, 발행된 원금 금액은 800,000,000 달러, 입찰 한도는 N/A, 수락 우선 수준은 3, 조기 입찰 날짜에 입찰된 원금 금액은 755,855,000 달러, 유효 입찰 비율은 94.5%, 수락된 원금 금액은 57,077,000 달러, 비율 요인은 7.6%이다.
7.500% 선순위 채권 (2030년 만기)의 CUSIP 번호는 26885BAN0이며, 발행된 원금 금액은 500,000,000 달러, 입찰 한도는 300,000,000 달러, 수락 우선 수준은 4, 조기 입찰 날짜에 입찰된 원금 금액은 380,402,000 달러, 유효 입찰 비율은 76.1%, 수락된 원금 금액은 - 달러, 비율 요인은 N/A이다.
EQM은 조기 입찰 날짜 이후 및 만료일 이전에 유효하게 입찰된 노트를 수락하고 지불할 권리를 보유하고 있다.
조기 정산 날짜는 EQM의 선택에 따라 결정되며, 모든 조건이 충족되거나 면제된 날짜가 될 예정이다.
입찰 제안은 특정 조건의 충족 또는 면제를 조건으로 하며, 이는 EQM과 블랙스톤 크레딧 및 보험의 자회사 간의 중간 합작 투자 거래의 성사와 관련된 조건을 포함한다.입찰 제안은 2024년 12월 30일 오후 5시에 만료될 예정이다.
EQM은 입찰 제안 및 동의 요청의 조건을 전부 또는 일부 면제하거나 수정할 권리를 보유하고 있다.
동시에 EQM은 2028 노트 및 2048 노트 보유자에게 제안된 수정 사항에 대한 동의를 요청하고 있다.
조기 입찰 날짜 기준으로 필수 동의가 수집되었으며, EQM은 만료일 이후 즉시 제안된 수정 사항을 포함한 보충 계약을 체결할 예정이다.
RBC 캐피탈 마켓이 입찰 제안의 단독 거래 관리자 및 동의 요청의 단독 요청 대리인으로 활동하고 있다.
이 뉴스 릴리스는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 입찰 제안 및 동의 요청은 구매 및 동의 요청서에 따라 이루어지고 있다.
이큐티는 안전한 운영과 환경적 책임을 중시하며, 지속 가능한 에너지 생산을 위해 노력하고 있다.
현재 이큐티의 재무 상태는 안정적이며, 입찰 제안의 성공적인 진행을 통해 추가적인 자본 조달이 가능할 것으로 예상된다.
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미국증권거래소 공시팀
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