11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일(이하 "종료일")에 사이트사이언시스(이하 "회사")는 허큘리스 캐피탈, Inc.(이하 "허큘리스") 및 허큘리스의 특정 계열사(이하 "대출자들")와 체결한 대출 및 담보 계약(이하 "대출 계약")에 따라 500만 달러 규모의 1(b) 트랜치 대출을 실행했다.
대출 계약은 총 6,500만 달러의 원금 규모의 선순위 담보 대출 시설(이하 "대출 시설")을 제공한다.
트랜치 대출이 실행됨에 따라 대출 계약에 따른 총 차입 원금은 4,000만 달러에 달한다.대출 시설의 만기일은 2028년 7월 1일(이하 "만기일")이다.
대출 시설은 (i) 10.35% 또는 (ii) 월스트리트 저널 기준금리에 2.35%를 더한 것 중 더 높은 금리를 기준으로 변동 연이율로 이자를 발생시킨다.대출 시설에 대한 발생 이자는 매월 후불로 지급된다.트랜치 대출의 수익금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
트랜치 대출 실행 결정은 회사가 추가 자본을 조달할 필요 없이 현금 흐름 손익 분기점을 계속 달성할 계획에 부합한다.
대출 계약은 2024년 1월 23일에 미국 증권거래위원회에 제출된 8-K 양식의 현재 보고서에 부록 10.1로 이전에 제출되었다.
종료일에 대출 계약에 따라 회사는 대출자들에게 트랜치 대출의 원금의 2%에 해당하는 주식 매수권을 발행했다.
이는 10만 달러에 해당하며, 종료일 이전 5일 동안의 회사 보통주 거래량 가중 평균 가격으로 나누어진다.
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미국증권거래소 공시팀
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