11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 에프엔비가 5.722% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.
이번 채권은 2030년 만기로 설정되었으며, 발행가는 채권의 총 원금의 100%에 해당하는 가격으로 판매됐다.
에프엔비는 채권 판매로부터의 순수익이 4억 9,825만 달러에 달할 것으로 예상하고 있다.
채권의 만기일은 2030년 12월 11일로 설정되었으며, 고정금리 기간 동안 연 5.722%의 이자가 지급된다.
이자는 매년 6월 11일과 12월 11일에 지급되며, 2025년 6월 11일부터 시작하여 2029년 12월 11일까지 지급된다.변동금리 기간 동안에는 복리 SOFR에 1.93%를 더한 금리가 적용된다.에프엔비는 이번 채권 발행을 통해 일반 기업 운영 자금으로 활용할 계획이다.
또한, 에프엔비는 펜실베이니아주에 본사를 두고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하여 펜실베이니아주 내의 첫 번째 국립은행의 성장을 지원하고 기존 부채를 재융자할 예정이다.
이와 관련하여, Reed Smith LLP는 채권의 법적 유효성에 대한 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 에프엔비의 현재 보고서에 포함될 예정이다.
현재 에프엔비의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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미국증권거래소 공시팀
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