11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 브라이트호라이즌패밀리솔루션즈 LLC(이하 '차입자')와 브라이트호라이즌캐피탈코프(이하 '홀딩스')는 JPMorgan Chase Bank, N.A.(이하 'JPM')와 함께 기존의 선순위 담보 신용 시설을 수정하기 위해 제2차 수정 계약(이하 '제2차 수정안')을 체결했다.
이 계약은 2021년 11월 23일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.
제2차 수정안에 따라 차입자는 총 5억 8,350만 달러 규모의 새로운 'B' 대출 시설을 설정했으며, 이는 기존의 'B' 대출을 재융자하는 데 사용됐다.
제2차 수정안에 따라 차입자는 2024년 'B' 대출 시설의 연간 적용 금리를 기존 'B' 대출보다 25bp 인하하여 2.00%로 설정했으며, ABR 대출의 경우 1.00%로 설정했다.
이 금리는 무디스와 S&P로부터 각각 Ba3(안정적) 및 BB-(안정적) 이상의 기업 신용 등급을 받을 경우 추가로 25bp 인하될 수 있다.
2024년 'B' 대출은 기존 'B' 대출과 달리 Term SOFR 조정의 적용을 받지 않는다.
2024년 'B' 대출 시설의 만기는 2028년 11월 23일이며, A 대출 시설의 만기는 2026년 11월 23일, 회전 신용 시설의 만기는 2026년 5월 26일로 설정되어 있다.신용 계약에 따른 의무는 기존 신용 계약과 동일한 담보로 보장된다.
이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었으며, 본 항목 8.01에 참조된다.
서명 1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 적절히 서명하여 아래 서명된 자가 이를 대신하여 서명하도록 했다.
브라이트호라이즌패밀리솔루션즈 날짜: 2024년 12월 11일 작성자: /s/ 엘리자베스 볼란드 엘리자베스 볼란드 최고재무책임자
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미국증권거래소 공시팀
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