12일 미국 증권거래위원회에 따르면 라자드가 2024년 12월 11일 발표한 바에 따르면, 라자드 그룹 LLC(라자드의 전액 출자 자회사)의 시니어 노트 보증을 위한 동의 요청 및 제안에 대해 필요한 동의를 확보했다.
라자드는 2005년 5월 10일자로 체결된 인덴처의 수정안을 채택하기 위해 아래에 나열된 라자드 그룹의 시니어 노트 보유자들로부터 필요한 동의를 받았다.
이 노트들은 총 3억 달러 규모의 3.625% 시니어 노트(2027년 만기), 5억 달러 규모의 4.500% 시니어 노트(2028년 만기), 5억 달러 규모의 4.375% 시니어 노트(2029년 만기), 4억 달러 규모의 6.000% 시니어 노트(2031년 만기)로 구성된다.
글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션은 2024년 12월 11일 오후 5시 기준으로 라자드가 노트 보유자들로부터 필요한 동의를 받았다고 통보했다.
동의 요청 및 보증 제안의 조건에 따라, 라자드는 노트 보유자들에게 노트 1,000달러당 1.50달러의 금액을 지급할 예정이다.
동의가 수령된 후, 라자드 그룹은 발행자로서 라자드 및 신탁은행인 뉴욕 멜론 은행과 함께 인덴처의 보충 인덴처를 체결할 예정이다.
이 보충 인덴처는 라자드 그룹의 모회사가 인덴처에 따라 발행된 증권을 보증하는 한, 인덴처에 따라 요구되는 보고서 및 기타 문서가 라자드 그룹이 아닌 해당 모회사가 제출할 수 있도록 수정하는 내용을 포함한다.또한, 라자드는 노트에 대한 보증을 제공할 예정이다.이 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 증권을 구매하거나 판매하기 위한 제안이 아니다.
라자드는 1848년에 설립된 세계적인 금융 자문 및 자산 관리 회사로, 북미, 남미, 유럽, 중동, 아시아 및 호주에서 운영되고 있다.
이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 알려진 위험 및 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있음을 경고하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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