12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 이튼파마슈티컬스(이하 '회사')는 기관 투자자(이하 '투자자')와 주식 매매 계약(이하 '매매 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 투자자에게 583,334주(이하 '주식')의 보통주를 주당 12.00달러의 가격으로 발행 및 판매하기로 합의했다.
이번 공모는 회사가 직접 투자자에게 진행하는 등록 직접 공모로, 배치 에이전트나 인수인은 없었다.
회사는 이번 공모로 조달한 자금을 기존 현금 및 현금성 자산과 함께 제품 또는 제품 후보의 인수 기회를 위한 자금으로 사용할 계획이다.
매매 계약에는 회사와 투자자의 일반적인 진술 및 보증, 그리고 당사자 간의 일반적인 면책 권리와 의무가 포함되어 있다.
주식은 2023년 4월 7일에 미국 증권거래위원회(이하 '위원회')에 제출된 S-3 양식의 등록 명세서에 따라 제공되며, 이 등록 명세서는 2023년 5월 2일에 위원회에 의해 효력이 발생했다.매매 계약의 양식은 부록 10.1에 첨부되어 있다.
2024년 12월 12일, 이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 서명되었다.서명자는 제임스 R. 그루버(이하 '그루버')로, 회사의 최고 재무 책임자이자 비서이다.
회사는 500,000,000주의 보통주와 10,000,000주의 미지정 우선주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 현재 발행된 보통주는 [•]주이다.
회사는 이번 계약 체결을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있으며, 향후 인수 기회를 모색할 수 있는 기반을 마련했다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 확보하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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