12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 데이터독(나스닥: DDOG)은 2029년 만기 0% 전환사채(이하 '채권')의 총 870억 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.
이번 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공된다.발행 규모는 이전에 발표된 775억 달러에서 증가했다.
데이터독은 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 130억 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
만약 전환이 이루어질 경우, 데이터독은 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 4.5955주로, 이는 클래스 A 보통주 1주당 약 217.60달러의 전환 가격에 해당한다.
초기 전환 가격은 2024년 12월 9일 나스닥에서 보고된 클래스 A 보통주의 마지막 판매 가격인 161.19달러에 비해 약 35%의 프리미엄을 나타낸다.
전환 비율은 특정 기업 이벤트 발생 시 조정될 수 있다. 데이터독은 이번 발행으로 얻은 순수익의 일부를 사용하여 약 87.8억 달러의 캡드 콜 거래 비용을 지불하고, 2025년 만기 0.125% 전환사채(이하 '2025년 채권')의 일부를 현금으로 재매입할 예정이다.
나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 여기에는 인수 또는 전략적 투자 등이 포함될 수 있다.
이 거래는 채권의 전환 시 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이고, 전환된 채권의 원금 초과 현금 지급을 상쇄하는 데 일반적으로 기대된다.
캡 가격은 322.38달러로, 이는 2024년 12월 9일 나스닥에서 보고된 클래스 A 보통주의 마지막 판매 가격에 비해 100%의 프리미엄을 나타낸다. 데이터독은 2025년 채권의 재매입 거래와 관련하여, 2025년 채권의 보유자와 협상하여 약 196.8억 달러를 현금으로 지불할 예정이다.
이 보도자료는 2025년 채권의 재매입 제안이 아니며, 채권의 발행은 2025년 채권의 재매입에 의존하지 않는다.
데이터독은 2025년 채권의 보유자들이 헤지 포지션을 청산할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 클래스 A 보통주의 시장 가격이 영향을 받을 수 있다.
이 보도자료는 증권법에 따라 등록되지 않은 채권 및 클래스 A 보통주에 대한 제안이 아니며, 등록이 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
데이터독은 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술에 대해 어떠한 의무도 지지 않으며, 이러한 진술은 데이터독의 현재 가정, 기대 및 신념에 기반하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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