13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 26일, 퍼스트부시는 크로스퍼스트 뱅크쉐어스와 합병 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 크로스퍼스트는 퍼스트부시와 합병되며, 퍼스트부시가 합병 후 존속하는 법인이 된다. 합병 후, 크로스퍼스트 뱅크는 퍼스트부시 뱅크와 합병되어 퍼스트부시 뱅크가 존속하는 은행이 된다.
이 거래에 대한 자세한 내용은 퍼스트부시가 2024년 8월 27일 미국 증권거래위원회에 제출한 현재 보고서에서 확인할 수 있다. 합병과 관련하여 퍼스트부시는 2024년 10월 18일 SEC에 등록신청서를 제출했으며, 2024년 11월 8일에는 수정된 등록신청서를 제출했다. 이 등록신청서에는 퍼스트부시와 크로스퍼스트의 공동 위임장 및 투자설명서가 포함되어 있다.
등록신청서는 2024년 11월 13일 SEC에 의해 효력이 발생했으며, 같은 날 퍼스트부시는 SEC에 최종 위임장 및 투자설명서를 제출하고, 두 회사는 주주들에게 해당 문서를 발송했다. 그러나 합병 발표 이후, 크로스퍼스트의 주주들이 크로스퍼스트와 그 이사들, 그리고 퍼스트부시를 상대로 두 건의 소송을 제기했다. 첫 번째 소송은 2024년 11월 26일 캔자스주 존슨 카운티에서 제기된 'Joel Zalvin 대 크로스퍼스트 뱅크쉐어스' 사건이며, 두 번째 소송은 2024년 11월 29일 제기된 'Stephen Bushansky 대 크로스퍼스트 뱅크쉐어스' 사건이다.
공동 위임장 및 투자설명서의 내용은 2024년 12월 13일 기준으로만 유효하며, 이후의 정보는 반영되지 않는다. 합병 배경에 대한 내용은 56페이지에서 시작되며, 59페이지의 첫 번째 단락이 수정되었다. 2024년 3월 28일, 크로스퍼스트 이사회에서 퍼스트부시의 초기 실사를 진행하고 있다는 보고가 있었다. 또한, 83페이지의 '크로스퍼스트의 재무 자문사의 의견' 섹션도 보완되었으며, 88페이지와 89페이지의 주가 대비 장부가치 비율이 각각 0.81배와 2.64배로 나타났다.
2024년 예상 주당순이익(EPS) 비율은 8.7배에서 19.5배로, 2025년 예상 EPS 비율은 9.0배에서 18.9배로 나타났다. 마지막으로, 2024년 12월 13일 기준으로 퍼스트부시의 재무 상태는 안정적이며, 합병이 완료될 경우 2026년 예상 EPS가 16.2% 증가할 것으로 보인다. 그러나 합병이 완료될 때까지의 불확실성과 리스크가 존재한다. 퍼스트부시는 SEC에 제출된 등록신청서를 통해 주주들에게 중요한 정보를 제공하고 있으며, 합병과 관련된 모든 문서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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