13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 찰스리버래버러토리(이하 '찰스리버')는 특정 금융 기관 및 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 기존 신용 계약을 수정하고 재작성했다.
이번 수정된 신용 계약(이하 '제10차 수정 및 재작성 신용 계약')은 (1) 시설의 만기일 연장, (2) 총 회전 신용 약정 금액을 30억 달러에서 20억 달러로 축소, (3) 찰스리버의 직접 자회사인 찰스리버랩스, Inc.(이하 'CRL')를 차입자로 포함, (4) 기타 여러 약정 및 조건의 수정을 포함한다.
제10차 수정 및 재작성 신용 계약에 따른 찰스리버의 의무는 CRL에 의해 보증되며, 찰스리버와 CRL의 자산 및 향후 주요 국내 자회사의 대부분에 의해 담보된다.
제10차 수정 및 재작성 신용 계약은 약 20억 달러의 자금을 회전 신용 시설을 통해 제공하며, 이 시설은 찰스리버와 CRL에 대해 미국 달러로, 영국, 네덜란드 및 룩셈부르크에 본사를 둔 특정 자회사에 대해 유로 및 파운드로 제공된다.
회전 신용 시설의 만기일은 2029년 12월 13일이며, 그 이전에 예정된 상환이 필요하지 않다.
신용 계약에 따른 회전 대출의 이자율은 (A) 미국 달러로 표시된 회전 대출의 경우, 찰스리버의 선택에 따라 기본 금리 또는 조정된 Term SOFR 금리, (B) 유로로 표시된 회전 대출의 경우 조정된 EURIBOR 금리, (C) 파운드로 표시된 회전 대출의 경우 일일 단순 RFR 금리로 설정된다.
제10차 수정 및 재작성 신용 계약은 찰스리버가 이자 보장 비율 테스트 및 레버리지 비율 테스트를 준수해야 하며, 여러 부정적 약정이 포함되어 있다.
이 계약은 찰스리버와 그 자회사가 추가 부채나 보증을 발생시키는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다.제10차 수정 및 재작성 신용 계약의 전문은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.2024년 12월 13일, 찰스리버는 이 계약에 따라 모든 의무를 이행할 것을 서명했다.
또한, 찰스리버는 모든 재무제표를 제공하고, 주요 사건 발생 시 즉시 통지할 의무가 있다.현재 찰스리버의 재무 상태는 다음과 같다.
2024년 9월 28일 기준으로, 찰스리버의 통합 EBITDA는 231,203,000 달러이며, 2024년 6월 29일 기준으로는 267,897,000 달러, 2024년 3월 30일 기준으로는 231,093,000 달러, 2023년 12월 30일 기준으로는 256,097,000 달러이다.
이러한 수치는 찰스리버의 재무 건전성을 나타내며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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