16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일, 시프트그룹(NASDAQ: SHYF)과 Aebi Schmidt 그룹은 모든 주식으로 이루어진 합병 계약을 체결했다. 이번 합병을 통해 전문 차량 회사로서의 입지를 강화하고, 성장을 가속화하며 주주 가치를 극대화할 계획이다.
합병 계약에 따라 시프트의 보통주 한 주는 합병 회사의 보통주 1.04주로 교환된다. 합병이 완료되면 시프트 주주들은 합병 회사의 48%를 소유하게 되며, Aebi Schmidt 주주들은 52%를 소유하게 된다. 이번 거래는 시프트 주주들에게 세금이 면제되는 구조로 설계되었으며, 양사의 이사회에서 만장일치로 승인되었다.
Aebi Schmidt의 전문 차량 제품 및 서비스는 상업용 트럭 업핏, 제설 및 제빙, 도로 청소 및 도로 표시, 공항 제설 및 제빙, 농업 솔루션 등을 포함하며, 시프트의 제조, 조립 및 업핏 서비스와 결합하여 고객에게 포괄적인 솔루션을 제공할 예정이다. 합병된 회사는 매력적인 북미 시장에서 규모의 경제를 활용하고, 강력한 유럽 시장 진출을 통해 수익성 있는 성장을 지원할 수 있는 재무 프로필을 갖추게 된다.
합병 후, 합병 회사는 NASDAQ에서 거래될 예정이다. 2024년 예상 매출은 약 19억 5천만 달러, 조정 EBITDA는 약 2억 달러 이상으로 예상된다. 또한, 합병에 따른 시너지 효과로 2026년까지 2천 5백만에서 3천만 달러의 비용 절감 효과가 기대된다. 합병된 회사는 북미에서 약 75%, 유럽 및 기타 지역에서 약 25%의 매출을 기록할 것으로 예상된다.
이번 합병은 시프트와 Aebi Schmidt의 주주들에게 장기적인 가치를 제공할 것으로 기대된다. 시프트는 2023년 매출 8억 7천 2백만 달러를 기록했으며, Aebi Schmidt는 2023년 매출 9억 3천 5백만 유로를 기록했다. 시프트는 약 3,000명의 직원과 계약자를 두고 있으며, 19개 지역에서 운영되고 있다. Aebi Schmidt는 스위스에 본사를 두고 있으며, 3,000명의 직원을 고용하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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