16일 미국 증권거래위원회에 따르면 시소글로벌은 2024년 12월 10일, 여러 구매자와 함께 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 구매자들은 총 8,125,000달러 상당의 증권을 구매하기로 합의했다.여기에는 특정 전환사채와 일반주식 구매권이 포함된다.
일반주식 구매권은 구매자에게 각각 5,500,000주와 1,000,000주를 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 주당 1달러로 설정됐다.
또한, 이사회에서의 지배권 변경이 예상되며, 이는 현재 이사들의 사임과 새로운 이사들의 추가로 이루어질 예정이다.
이번 공모의 총 수익은 약 8,125,000달러로 예상되며, 이는 배치 대행 수수료 및 회사가 부담해야 할 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 단기 채무 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.주식은 증권 거래위원회에 제출될 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.
구매 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 종료 조건 및 당사자 간의 의무가 명시되어 있다.
또한, 회사는 2024년 9월 18일 RBW Capital Partners, LLC 및 Dominari Securities, LLC와 배치 대행 계약을 체결했으며, 이에 따라 회사는 배치 대행자에게 공모 총 수익의 7%에 해당하는 현금 수수료와 최대 100,000달러의 법률 비용 및 기타 비용을 지급하기로 합의했다.
배치 대행자에게는 최대 325,000주의 일반주식을 구매할 수 있는 권리가 부여되며, 이는 공모에서 판매될 주식의 총 수량의 5%에 해당한다.
이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 법률 자문인 Lucosky Brookman LLP의 법적 의견서도 포함되어 있다.
회사는 현재 6,875,000달러의 원금이 설정된 전환사채를 발행했으며, 만기일은 2025년 12월 10일로 설정됐다.이 전환사채는 20%의 원래 발행 할인으로 발행됐으며, 이자율은 0%로 설정됐다.
전환권은 발행일 이후 언제든지 행사할 수 있으며, 전환 가격은 10일간의 거래일 평균가의 90%로 설정된다.
또한, 회사는 1,000,000주의 일반주식 구매권을 발행했으며, 이 구매권의 행사 가격도 1달러로 설정됐다.
회사의 현재 재무상태는 이러한 신규 자금 조달을 통해 단기 채무를 상환하고, 일반 운영 자금으로 활용될 예정이다.
회사는 또한 모든 관련 법률 및 규정을 준수하며, 주식의 발행 및 거래에 대한 모든 요구 사항을 충족할 예정이다.
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미국증권거래소 공시팀
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