16일 미국 증권거래위원회에 따르면 어펌홀딩스가 2024년 12월 16일에 2029년 만기 전환사채(이하 '노트')를 7억 5천만 달러 규모로 사모 발행할 계획을 발표했다.이번 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.
어펌홀딩스는 노트의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 1억 1천 2백 50만 달러 규모의 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
어펌홀딩스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 2026년 만기 0% 전환사채(이하 '2026 노트')의 일부를 재매입하는 데 사용할 계획이다.
2026 노트의 재매입과 클래스 A 보통주의 재매입은 어펌홀딩스의 클래스 A 보통주 거래 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 노트의 초기 조건에도 영향을 줄 수 있다.
노트는 발행 시 어펌홀딩스의 선순위 무담보 채무로, 2029년 12월 15일에 만기가 도래한다.만기일 이전에 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.
2029년 9월 15일 이전 영업일 종료 시점까지 노트 보유자는 특정 조건이 충족될 경우에만 전환할 수 있으며, 그 이후에는 조건에 관계없이 언제든지 전환할 수 있다.
전환 시 어펌홀딩스는 전환되는 노트의 총 원금에 대해 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.어펌홀딩스는 2027년 12월 20일 이전에는 노트를 상환할 수 없다.
2027년 12월 20일 이후에는 클래스 A 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상일 경우에만 노트를 현금으로 상환할 수 있다.
재매입 조건은 각 보유자와 개별적으로 협상될 것이며, 어펌홀딩스의 클래스 A 보통주 시장 가격 및 2026 노트의 거래 가격에 따라 달라질 수 있다.어펌홀딩스는 재매입 후 추가로 2026 노트를 재매입할 수도 있다.
어펌홀딩스는 재매입된 2026 노트의 보유자들이 클래스 A 보통주와 관련된 다양한 파생상품을 거래하거나 보유주식을 매매할 수 있을 것으로 예상하고 있다.
2026 노트의 재매입과 관련된 시장 활동은 어펌홀딩스의 클래스 A 보통주 가격에 영향을 미칠 수 있다.
어펌홀딩스는 노트 발행과 동시에 클래스 A 보통주를 최대 3억 달러 규모로 재매입할 계획이다.재매입 가격은 노트 가격 결정일의 클래스 A 보통주 종가와 동일할 예정이다.
이러한 활동은 클래스 A 보통주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 노트의 전환 가격에도 영향을 줄 수 있다.어펌홀딩스는 재매입될 클래스 A 보통주의 수량이나 조건에 대해 확신할 수 없다.또한, 이번 발행 이후의 주식 재매입은 노트의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.
어펌홀딩스는 이번 발표가 2026 노트나 클래스 A 보통주를 재매입하겠다는 제안이 아니며, 노트 발행은 재매입과 무관하다고 밝혔다.노트는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공된다.
노트 및 전환 시 발행될 클래스 A 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서는 미국 내에서 판매될 수 없다.어펌홀딩스의 사명은 사람들의 삶을 개선하는 정직한 금융 상품을 제공하는 것이다.
어펌홀딩스는 신뢰와 투명성을 기반으로 한 새로운 결제 네트워크를 구축하여 소비자들이 책임감 있게 소비하고 저축할 수 있도록 돕고, 기업들이 성장할 수 있는 도구를 제공하고 있다.
어펌홀딩스는 신용카드 및 기타 분할 결제 옵션과 달리 연체료나 숨겨진 수수료를 부과하지 않는다.
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미국증권거래소 공시팀
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