18일 미국 증권거래위원회에 따르면 카툰스튜디오스(증권코드: TOON)는 2024년 12월 16일, 특정 기관 투자자와의 증권 매매 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 카툰스튜디오스는 (i) 7,894,736주에 해당하는 보통주 또는 그에 상응하는 프리펀드 워런트를 판매하고, (ii) 최대 7,894,736주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보통 워런트를 발행하며, (iii) 최대 7,894,736주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보통 워런트를 발행한다.
각 보통주는 0.57달러의 가격으로 판매되며, 각 보통주와 함께 하나의 시리즈 A 워런트와 하나의 시리즈 B 워런트가 제공된다.
시리즈 B 워런트의 행사가격도 0.57달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하고, 주주 승인일로부터 18개월 후에 만료된다.
이번 공모는 2024년 12월 18일경 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 450만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
카툰스튜디오스는 이번 공모의 순수익을 주로 운영 자본 및 일반 기업 목적, 연구 및 개발에 사용할 계획이다.로스 캐피탈 파트너스가 이번 공모의 배치 에이전트로 활동하고 있다.
위에서 설명한 증권은 2024년 12월 16일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록명세서에 따라 제공된다.
이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 등록 또는 자격이 없기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
카툰스튜디오스는 전 세계 어린이를 위한 글로벌 엔터테인먼트 브랜드를 창작, 제작, 배급, 마케팅 및 라이센싱하는 회사이다.
카툰 미디어 네트워크는 카툰 채널!, 프레더레이터 네트워크 및 아메바로 구성되어 있으며, 카툰 채널!은 미국 시장에서 거의 전면적으로 배급되고 있으며, 전 세계 60개 이상의 지역에서 이용 가능하다.
카툰스튜디오스는 또한 독일의 Your Family Entertainment AG의 최대 주주로, 유럽에서 가장 큰 채널 독립 라이브러리를 보유하고 있다.
카툰스튜디오스의 IP 포트폴리오에는 스탠 리 유니버스에 대한 지배적 지분이 포함되어 있으며, 이는 스탠 리의 이름, 초상, 서명, 목소리 및 마블 이후 스탠이 창작한 IP를 포함한다.
카툰스튜디오스는 "스탠 리의 슈퍼히어로 유치원"과 같은 여러 애니메이션 브랜드를 보유하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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