20일 미국 증권거래위원회에 따르면 어플라이드옵토일렉트로닉스(어플라이드옵토일렉트로닉스, NASDAQ: AAOI)는 2024년 12월 18일, 5.25% 전환 선순위 노트(2026년 만기) 보유자와 약 8천만 달러의 원금에 해당하는 2026년 노트를 교환하기 위한 거래를 체결할 예정이라고 발표했다.
교환은 (i) 2030년 만기 2.75% 전환 선순위 노트, (ii) 자사의 보통주(교환주식), (iii) 2026년 노트에 대한 미지급 이자 및 분할 주식의 가치를 포함한 현금으로 구성된 총 보상으로 이루어진다.교환의 최종 조건은 가격 책정 시 결정될 예정이다.
2030년 노트는 자사의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 2030년 노트에 명시적으로 종속된 기존 및 미래의 채무보다 우선하며, 자사의 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 실질적으로 종속된다.
교환 완료 후, 회사는 추가 교환을 진행하거나 2026년 노트를 매입하거나 전환을 유도할 수 있다.
2026년 노트 보유자는 이러한 교환, 매입 또는 유도 전환에 참여할 수 있으며, 이로 인해 발생하는 헤지 포지션을 정리하기 위해 자사의 보통주를 공개 시장에서 매매할 수 있다.
이러한 활동은 자사의 보통주 및 제공하는 2030년 노트의 거래 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.교환 및 등록 직접 공모는 2024년 12월 23일경에 완료될 예정이다.
어플라이드옵토일렉트로닉스는 등록 직접 공모를 통해 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이에는 자본 지출 및 운영 자본이 포함될 수 있으며, 현재 사업을 보완하는 사업, 기술 또는 제품 라인의 인수 자금으로도 사용할 수 있다.그러나 현재로서는 잠재적 인수에 대한 계획이나 약속이 없다.어플라이드옵토일렉트로닉스의 독점 재무 자문사는 레이몬드 제임스 & 어소시에이츠이다.
이 보도 자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 경영진의 견해를 반영하며, 실제 결과는 여러 요인으로 인해 다를 수 있다.
이러한 위험 요소에는 고객 주문의 크기 감소, 제품 수요 변화, 제조 운영 변화, 제조 비용 변동성, 제품 배송 지연, 공급망 중단 등이 포함된다.
어플라이드옵토일렉트로닉스는 텍사스주 설탕 랜드에 본사를 두고 있으며, 대만 타이페이와 중국 닝보에 엔지니어링 및 제조 시설을 운영하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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