캐리어글로벌(CARR, CARRIER GLOBAL Corp )은 25억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 캐리어글로벌이 5년 만기 무담보 회전 신용 계약을 체결했다.

이 계약은 캐리어글로벌, 캐리어 인터컴퍼니 렌딩 지정 활동 회사, 캐리어 트레저리 서비스 아일랜드 리미티드가 차주로 참여하며, JPMorgan Chase Bank, N.A.가 관리 에이전트로 지정됐다.

이 계약은 최대 25억 달러의 차입을 지원하며, 기존 신용 계약을 재융자하고 대체하는 역할을 한다.신용 계약의 조건은 기존 신용 계약과 유사하다.이 계약은 캐리어글로벌의 현금 요구 사항과 상업 어음 프로그램을 지원할 예정이다.

차입은 미국 달러 또는 유로로 이루어질 수 있으며, 미국 달러 차입의 경우, 이자는 Term SOFR 금리에 0.10%를 더한 금리 또는 Alternate Base Rate에 등급 기반 마진을 더한 금리로 부과된다.유로 차입의 경우, Adjusted EURIBOR 금리에 등급 기반 마진이 더해진다.

신용 계약은 투자 등급 금융에 대한 일반적인 진술 및 보증을 포함하고 있으며, 특정 긍정적 및 부정적 계약을 포함하고 있다.또한, 재무 계약과 일반적인 사건의 기본 조건을 포함하고 있다.이 계약의 모든 조건은 신용 계약에 정의된 대로 적용된다.

이와 동시에, 캐리어글로벌은 기존의 364일 만기 무담보 회전 신용 계약과 5년 만기 무담보 회전 신용 계약을 종료했다.

364일 만기 계약은 2024년 5월 17일에 체결됐으며, 5년 만기 계약은 2023년 5월 19일에 체결됐다.이 두 계약은 각각 5억 달러와 20억 달러의 신용 한도를 제공했다.

캐리어글로벌은 이번 신용 계약을 통해 자금 조달의 유연성을 확보하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금에 대한 안정성을 높일 계획이다.

현재 캐리어글로벌의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약 체결로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해져 향후 성장 가능성이 더욱 높아질 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀