20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 어펌홀딩스는 모건 스탠리 & 코, 바클레이스 캐피탈, JP모건 증권과 함께 2029년 만기 0.75% 전환 우선채권을 총 9억 2천만 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 회사와 대표자 간의 구매 계약에 따라 발행되었으며, 초기 구매자들은 추가로 1억 2천만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 행사했다.
이 채권은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 비공식적으로 판매되었으며, 등록되지 않은 상태로 미국 내에서 판매될 수 없다.채권의 이자는 연 0.75%로, 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.만기일은 2029년 12월 15일이다.
채권은 일반적인 선순위 무담보 채무로, 회사의 기존 및 미래의 부채와 동등한 지급 우선권을 가진다.
채권 보유자는 2029년 9월 15일 이전의 영업일에 비즈니스 종료 시점까지 채권을 전환할 수 있는 권리가 있으며, 전환 조건은 특정 상황에 따라 달라진다.
또한, 회사는 2026년 만기 0% 전환 채권을 8억 9천 2백만 달러에 재매입했으며, 2024년 12월 20일에 3,526,590주의 클래스 A 보통주를 약 2억 5천만 달러에 재매입했다.이 채권의 발행과 관련된 모든 세부 사항은 어펌홀딩스의 공식 문서에 명시되어 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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