FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 1억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권 공모 가격을 결정했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2024년 12월 20일에 2030년 만기 6.125% 무담보 채권에 대한 추가 1억 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.

이 채권은 2030년 1월 15일에 만기가 되며, FSK의 선택에 따라 언제든지 액면가에 '메이크홀' 프리미엄을 더해 전부 또는 일부를 상환할 수 있다. 단, 만기 1개월 전에는 액면가로 상환할 수 있다.이번 공모는 2024년 12월 27일에 마감될 예정이다.

BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.

FSK는 이번 공모로 얻은 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 기존 채무 상환을 포함할 수 있다.

투자자들은 FSK에 투자하기 전에 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중히 고려해야 한다.

2024년 12월 20일자 가격 결정 시트, 2024년 12월 20일자 예비 투자 설명서 보충자료, 2024년 9월 19일자 동반 투자 설명서에는 FSK 및 기타 정보가 포함되어 있으며, 투자 전에 반드시 읽어야 한다.FSK의 선반 등록 성명서는 SEC에 제출되어 즉시 효력이 발생했다.투자자는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해 무료로 관련 문서를 확인할 수 있다.

FSK는 미국 중소기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공하는 선도적인 상장 기업 개발 회사로, 주로 선순위 담보 채무에 투자하며, FS/KKR 어드바이저 LLC의 자문을 받는다.

FS Investments는 830억 달러 이상의 자산을 관리하는 글로벌 대체 자산 관리 회사로, KKR는 대체 자산 관리 및 자본 시장 솔루션을 제공하는 글로벌 투자 회사이다.

이 발표는 미래의 사건이나 성과에 대한 예측을 포함할 수 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀