주목할 만한 점은 중국 합작법인(JV)을 중심으로 한 AI 부문 라이선스 계약이 크게 증가하면서 라이선스 매출이 전년 동기 대비 66.6% 상승한 것이다.
다만 로열티 매출은 회계 인식 기준 변경에 따라 24.1% 감소했으나, 2분기부터는 G사와 중국 AI SoC 고객 등으로부터 첫 로열티 및 본격적인 매출이 발생할 것으로 예상된다. 회사 측은 2분기에 매출액 68억원, 영업이익 11억원으로 전년 동기 대비 각각 11.6%, 77.3% 성장할 것으로 전망했다.
유진투자증권 박종선 애널리스트는 "향후 기존 고객인 N사, G사, Q사, T사, H사 등의 신규 프로젝트 라이선스 계약이 지속 진행될 예정이며, 특히 AI SoC 타겟 프로젝트가 계속될 것으로 예상된다"고 밝혔다.
회사는 또한 가전, 카메라향 신규 라이선스는 물론 일본, 중국 자동차향 신규 글로벌 고객 영업을 확대하고 있는 것으로 알려졌다.
유진투자증권은 괴리율 부담으로 목표주가를 2만9천원에서 2만4천원으로 하향 조정했지만, 투자의견은 'BUY'를 유지했다.
[글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP / wow@globalepic.co.kr]
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